Contatti
Un Contatto è qualsiasi azienda o individuo con cui lavori in Planfix. Per comodità, i contatti sono immediatamente separati in Aziende (di solito persone giuridiche) e Contatti (di solito persone fisiche).
I contatti sono gestiti nella sezione Contatti nel menu principale:
- Aggiungi un nuovo contatto o una società
- Schede contatto
- Modelli di contatto
- Modello contatto predefinito
- Accesso ai contatti
- Filtri contatti
- Gruppi di contatti
- Azioni in blocco sui contatti
- Unire contatti
- Collegamento tra Contatti e Compiti
- Collegamento dei contatti a un Compito
- Organizzazione dell'accesso a Planfix per i clienti
- Restrizioni di Planfix per utenti esterni
- Lavorare con i clienti tramite email
- Utenti esterni
- Campi dell'azienda nella scheda del contatto
- Importazione dei contatti
- Esportazione dei contatti
- Cruscotto del cliente
- Script dei contatti
- Campi di contatto personalizzati
- Aggiungere nuovi campi alle schede dei contatti
- Come visualizzare il campo necessario nel pannello principale della scheda del contatto?
- Notifiche per i contatti
- Protezione dalla duplicazione dei contatti
Utili
- Comunicare con i clienti da Planfix
- Accesso rapido ai contatti visualizzati di recente
- Registrazione dell'attività del Dipendente
Materiale di formazione
I Contatti sono trattati nei seguenti corsi della Planfix Academy: