Questa integrazione ti permette di usare Planfix per chattare con i contatti che ti hanno scritto su WhatsApp. Inoltre, puoi usare Planfix per gestire richieste da clienti o altri utenti WhatsApp. Planfix unisce tutti i messaggi di tutti i canali di comunicazione che usi. Questo ti aiuta a essere più produttivo e facilita il passaggio di lavoro ad altri dipendenti.
Modalità di integrazione con WhatsApp
- Direttamente tramite WhatsApp Business.
- Usando servizi di terze parti.
Connessione diretta tramite WhatsApp Business
Quando configuri l'integrazione con WhatsApp Business, puoi scegliere una delle due opzioni di configurazione:
- Collegare un nuovo numero WhatsApp — usa un numero di telefono che non è registrato nell'app WhatsApp.
- Collegare un account WhatsApp Business esistente — usare lo stesso numero sia nell'app WhatsApp Business sia nell'integrazione di Planfix contemporaneamente.
Nota: l'opzione per collegare un account esistente non è disponibile in tutti i paesi. Controlla la pagina ufficiale Meta per l'elenco dei paesi in cui questa funzione non è supportata.
Disconnessione dell'integrazione
Se hai bisogno di disconnettere l'integrazione, completa entrambi i passaggi:
- Disconnetti l'integrazione nell'interfaccia di Planfix.
- Nell'app WhatsApp Business, vai su Impostazioni — Account — WhatsApp Business Platform e disconnetti Planfix.
In alternativa, puoi revocare l'accesso di Planfix nelle impostazioni di Meta Business, nella sezione in cui vengono gestiti i permessi dei partner per gli account WhatsApp.
Come funziona l'integrazione
Per collegare l'integrazione, vai a Gestione account — Integrazioni — Messengers — WhatsApp — WhatsApp Business.
Dopo aver configurato l'integrazione, puoi ricevere e inviare messaggi agli utenti WhatsApp. La logica di gestione dei messaggi è la stessa delle altre integrazioni con messenger:
- Quando un nuovo utente WhatsApp invia un messaggio al tuo numero per la prima volta, verrà creato un nuovo Task in Planfix.
- Un Contatto verrà creato automaticamente nel tuo account con il nome e il numero di telefono dell'utente WhatsApp, e questo contatto sarà impostato come Assegnante per questo Task. L'Assegnato sarà il dipendente specificato nel modello usato per creare i Task. Puoi anche aggiungere assegnati aggiuntivi. Se non è specificato alcun assegnato, il sistema assegnerà l'amministratore principale dell'account o il dipendente che ha configurato l'integrazione.
- Se scrivi un commento in questo Task e notifichi il nuovo contatto, essi vedranno il tuo commento come un messaggio WhatsApp, come se lo avessi inviato dall'app.
- Puoi aggiungere altri utenti Planfix a questi Task e discutere le richieste dei clienti nei commenti del Task. L'utente WhatsApp riceverà solo i messaggi per i quali è specificato che devono ricevere una Notifica.
- L'integrazione permette lo scambio di file. I file inviati da un utente tramite WhatsApp vengono aggiunti al commento creato in Planfix per il loro messaggio. I file che alleghi ai commenti in Planfix vengono inviati all'utente WhatsApp.
- Nelle impostazioni dell'integrazione puoi selezionare l'opzione seguente: Crea un nuovo compito se non ci sono compiti attivi per questo contatto
- Puoi inviare un messaggio a un contatto che non ti ha mai scritto prima se conosci il numero di telefono che usa per WhatsApp. E il contatto sarà impostato come Assegnante del Task.
Importante
- Puoi collegare solo un account WhatsApp Business.
- Puoi avviare una conversazione con un cliente usando messaggi modello WhatsApp pre-approvati inviati da Planfix tramite pulsanti o Script.
Inoltre
- Quando messaggi i clienti, puoi usare la funzione delle quick replies per rispondere alle domande più comuni.
- Migrazione di un numero di telefono da un altro Solution Partner
- Invio di messaggi a WhatsApp Business utilizzando un modello
Nota
Planfix usa un meccanismo speciale per gestire le mailing massive inviate da Instagram e WhatsApp. Attualmente, se il sistema rileva più di tre messaggi in uscita identici entro cinque minuti, essi vengono trattati come una mailing massiva.
Questi messaggi vengono salvati nel database di Planfix ma non vengono aggiunti ai Task fino a quando un cliente non risponde a uno di essi. Quando viene ricevuta una risposta, Planfix verifica se il messaggio originale esiste nel database e, in tal caso, lo aggiunge al Task insieme alla risposta del cliente.
I messaggi contrassegnati come mailing massiva vengono conservati nel database di Planfix per un mese.
Questo meccanismo evita che le timeline di notifica dei Task vengano intasate da messaggi non necessari e riduce il carico aggiuntivo sui server di Planfix. Un carico elevato dovuto a mailing massive può ritardare in modo significativo l'elaborazione di altri messaggi.