Importa da Trello a Planfix
Trello è uno strumento visivo per la gestione del lavoro di squadra. Se preferisci maggiore libertà e automazione, puoi trasferire il tuo lavoro su Planfix. È disponibile un'importazione dei dati da altri servizi nella sezione Integrazioni per una migrazione comoda e rapida.
Per avviare l'importazione vai su Gestione account — Integrazioni — Importa dati da altri servizi:
- Seleziona "Trello". Si aprirà la finestra di impostazioni dell'importazione, dove dovrai specificare il token di autorizzazione. Puoi ottenerlo tramite un link speciale:
- Quando clicchi sul link si apre una finestra pop-up. Il tuo browser potrebbe bloccare tali finestre. Consenti le pop-up e ripeti il processo se non ha funzionato la prima volta.
- Consenti a Planfix di accedere al tuo account Trello:
- Il token di autorizzazione verrà aggiunto automaticamente:
- Nell'ultimo passaggio, seleziona la bacheca da importare in Planfix:
- Al termine dell'importazione vedrai il corrispondente Pianificatore Planfix:
Importante
- Per i compiti da Trello viene creato in Planfix un nuovo processo: "Trello - Il nome della bacheca"
- Gli stati sono creati con un nome corrispondente alle colonne di Trello. Se esiste già uno Stato con lo stesso nome, verrà utilizzato quello esistente.
- Il nuovo processo avrà lo stato di sistema "Bozza" e gli stati dalla bacheca Trello. Le transizioni sono disponibili da tutti gli stati per l'assegnante, i revisori dei conti e gli assegnati.
- Viene creato un Pianificatore Planfix per il nuovo processo.
- Le schede Trello vengono importate come Compiti.
- I partecipanti vengono importati come contatti con accesso di base a Planfix (accesso limitato tramite account personale), oppure vengono utilizzati contatti precedentemente creati. La ricerca di un contatto esistente avviene tramite l'email specificata nell'account Trello, a condizione che il titolare del token di autorizzazione abbia accesso a tale email su Trello. Se l'email è disponibile ma non trovata in Planfix, verrà creato un nuovo contatto con accesso di base. Se viene trovata un'email corrispondente, verrà utilizzato il contatto già creato.
- Per creare compiti e contatti in Planfix vengono usati i modelli di sistema standard.
- Vengono importati solo la descrizione e altri campi di sistema della scheda Trello nel Compito Planfix. Implementeremo richieste di importazione nella prossima iterazione se ne arriveranno, inclusi i campi personalizzati.
- Nel Compito verranno inoltre importati i file allegati alla scheda Trello, le Liste di controllo e i commenti.
- Al termine dell'importazione, il Pianificatore Planfix creato si aprirà automaticamente.
- Il token di autorizzazione verrà memorizzato in Planfix per consentire un avvio comodo e rapido delle importazioni successive. Il token è disponibile solo alla persona che lo ha salvato.