Creazione di uno spazio di lavoro
Gli utenti con il role di Account administrator o Technical administrator possono creare spazi di lavoro in Planfix. Le persone con questi ruoli avranno una voce nel loro menu principale chiamata Spazi di lavoro, oltre alla voce Gestione spazi di lavoro al suo interno:
Per creare un nuovo spazio di lavoro, clicca il pulsante Nuovo spazio di lavoro:
Passaggi per creare uno spazio di lavoro
Il processo di creazione di uno spazio di lavoro può essere suddiviso in diversi passaggi corrispondenti alle schede del pannello:
Primo passaggio: Voci di menu
Il processo di creazione di uno spazio di lavoro consiste nel trascinare oggetti nel menu principale, nel menu di creazione (il segno più) o nel menu aggiuntivo (l'"hamburger").
Questi oggetti possono essere:
- Qualsiasi sezione di sistema solitamente presente nel menu principale
- Sezioni utente, che possono anche essere create qui
- Pianificatori
- Elenchi
- Report
- Progetti
- Collegamenti
- Filtri (per compiti, contatti, progetti o elenchi)
- Procedura per creare un nuovo oggetto basato su un modello arbitrario (solitamente usata nel menu "più")
Secondo passaggio: Tema colore Consente di impostare il colore del pannello del menu principale e di altri elementi dell'interfaccia
Terzo passaggio: Pulsanti di visualizzazione
Consente di controllare la visualizzazione dei pulsanti nelle varie sezioni dello spazio di lavoro. Un esempio che mostra la disattivazione della visibilità del pulsante Esporta nella sezione Contatti:
Impostazioni dello spazio di lavoro
Una volta completati i passaggi di configurazione base per il tuo spazio di lavoro, è necessario inserire alcune impostazioni chiave:
- Il nome dello spazio di lavoro verrà mostrato nel menu dello spazio di lavoro, quindi dovrebbe essere semplice e chiaro per gli utenti.
- La sezione predefinita consente di scegliere in quale sezione dello spazio di lavoro gli utenti verranno indirizzati quando vi passeranno.
- Accesso allo spazio di lavoro definisce l'accesso al tuo spazio di lavoro per dipendenti e contatti.
Importante
Un nuovo spazio di lavoro può essere salvato con un minimo di due campi impostati:
- Nome dello spazio di lavoro
- Sezione predefinita
Per impostare una sezione predefinita per uno spazio di lavoro, deve esserci almeno una voce di menu che non provenga dalla sezione Voci di menu per creare Oggetti o Collegamenti. Questa voce è la sezione che verrà caricata quando un utente passerà allo spazio di lavoro.