Integrazione di Planfix e WhatsApp tramite Chat API
Chat API è un servizio che permette alle aziende di comunicare con gli utenti WhatsApp dal proprio CRM o sistemi di gestione. Per collegare Planfix e Chat API, è necessario completare alcuni semplici passaggi.
Prima di iniziare la configurazione, registrati per un account Chat API.
Configurazione
- Nel tuo cruscotto Chat API, aggiungi uno o più account WhatsApp:
- Quindi segui le istruzioni sul sito. Apri WhatsApp sul tuo telefono e scansiona il codice QR:
- Una volta autorizzato correttamente il servizio, il tuo account sarà disponibile per l'uso. Puoi impostare quanto desideri:
- nome account
- abilitare le conferme di lettura
- abilitare le notifiche video
- non dimenticare di salvare le modifiche:
- Poi apri le impostazioni dell'account e copia la chiave API (API key) e l'URL API. Ti serviranno per configurare l'integrazione con Planfix:
- Ora configuriamo Planfix. Vai su Account management — Integrations — Messengers — WhatsApp — Chat API:
- Attiva l'integrazione. Poi incolla la API key e l'URL API che hai copiato in precedenza nella finestra delle impostazioni che si apre. Puoi anche specificare il modello per la creazione di nuovi task e contatti, i Dipendenti collegati alla comunicazione del task e l'utente a nome del quale i commenti saranno aggiunti ai task:
- Clicca sul link Refresh per ottenere l'elenco degli account WhatsApp aggiunti dal tuo cruscotto Chat API. Qui puoi assegnare nomi diversi agli account:
Importante
Perché l'integrazione funzioni con ciascun account WhatsApp collegato, è necessario aggiungere il token di autorizzazione per ciascuno:
Puoi ottenere il tuo token di autorizzazione dal cruscotto Chat API:
- Non dimenticare di salvare le impostazioni dell'integrazione facendo clic sul pulsante Save.
Dopo il salvataggio, tutti i nuovi messaggi da WhatsApp verranno inviati a Planfix e per ogni chat verrà creato un task separato.
L'integrazione con WhatsApp supporta
- Invio e ricezione di file.
- Ricezione di posizione e contatti.