Chatra

Planfix può essere integrato con il servizio di chat online Chatra.

Collegamento dell'integrazione

Per configurare l'integrazione, vai su Gestione account / Integrazioni / Chat / Chatra:

Clicca Aggiungi account e inserisci un nome nella finestra che si apre. Consigliamo di usare un nome che contenga il nome del sito su cui viene usata la chat. Seleziona i dipendenti che potranno comunicare tramite questo canale:

Dopo aver cliccato il pulsante Salva, il sito di Chatra si aprirà in una nuova finestra. Se sei un utente Chatra, clicca semplicemente il pulsante Connetti integrazione:

I dati necessari per l'integrazione verranno compilati automaticamente in Planfix e tornerai alla pagina delle impostazioni dell'integrazione:

Qui puoi scegliere quanto segue
- il template for the task che verrà creato per una nuova conversazione con un cliente;
- il template for the contact che verrà creato nel tuo database clienti per il cliente;
- l'utente Chatra tramite il quale verrà condotta la chat. Per impostazione predefinita, quando l'integrazione è attivata, in Chatra viene creato un utente con il nome dell'integrazione che hai inserito durante la connessione. Se desideri che la comunicazione avvenga tramite un diverso utente Chatra, inserisci qui il suo indirizzo email.
- l'elenco degli utenti che verranno collegati alla chat/compito in aggiunta agli assegnanti nel template del compito specificato sopra.

Le seguenti opzioni sono disponibili nelle impostazioni dell'integrazione:

Crea un nuovo compito se non ci sono compiti attivi per questo contatto.
Invia il messaggio come dipendente - quando questa impostazione è attivata, i messaggi nella chat saranno inviati specificamente a nome del dipendente che ha scritto il commento in Planfix, non da un nome utente generale. Perché ciò funzioni correttamente, gli indirizzi email nelle impostazioni dell'account Chatra devono corrispondere agli indirizzi email dei dipendenti in Planfix.

Quando un cliente avvia una chat sul tuo sito, in Planfix verrà creato un nuovo compito con il template selezionato:

Il cliente verrà impostato come assegnante del compito.
Informazioni sulla città del cliente, sulle pagine visitate, sulla fonte e sul dispositivo verranno aggiunte al testo del compito:

Quando un cliente abbandona la chat, questo viene rilevato da uno script e il compito viene contrassegnato come completato:

Per impostazione predefinita, Chatra assegna a tutte le chat dei nomi generati automaticamente, cosa che ti aiuta con attività diverse sia in Chatra che in Planfix. Se un cliente si presenta (esiste un metodo per farlo nella chat), queste informazioni verranno inviate a Planfix dopo il suo messaggio successivo e la sua scheda contatto verrà aggiornata.
Se un cliente scrive nella chat sia dal computer sia dallo smartphone, Planfix riconosce gli indirizzi email corrispondenti e mantiene un unico filo di conversazione con il cliente.
Ogni volta che il cliente ti contatta, verrà aggiunta un'azione nel suo profilo con informazioni sul sistema operativo, sul browser e sull'indirizzo IP.

Se colleghi Chatra a Planfix, i tuoi dipendenti non dovranno più avviare l'app Chatra poiché non è necessaria affinché l'integrazione funzioni.
Lo stato online di un dipendente deve essere impostato in Chatra. Questo non può essere impostato in Planfix.
L'API di Chatra è disponibile solo per gli utenti con account a pagamento, quindi per configurare l'integrazione avrai bisogno di almeno una licenza Chatra a pagamento.
Se una risposta viene inviata da Planfix dopo che l'utente ha lasciato il sito con la chat, Chatra invierà un'email all'indirizzo fornito dall'utente nella chat. Tuttavia, questo deve essere configurato correttamente in Chatra in anticipo:

Nella comunicazione con i clienti puoi usare la funzione quick replies per rispondere in modo efficiente alle domande frequenti.