Accesso del contatto ai compiti della sua azienda
Puoi concedere automaticamente l'accesso a tutti i compiti nello Cruscotto del cliente ai external users o ai contatti la cui azienda è la counterparty.
Per farlo, nella scheda del contatto vai su "Impostazioni e accesso ospite a Planfix" e abilita l'opzione Può vedere i compiti in cui la sua azienda è una controparte.
Dopodiché il contatto riceverà l'accesso a tutti i compiti in cui la sua azienda è la controparte. Per quanto riguarda le azioni consentite in questi compiti, il loro livello di accesso è simile a quello di un Partecipante. Verranno mostrati in una sezione separata nell'Pannello Autorizzazioni nella scheda di ogni compito:
In questi compiti:
- i contatti con accesso Base al tuo account (nell'Cruscotto del cliente) vedranno i commenti indirizzati ad altri contatti della loro azienda, così come i commenti scritti da quei contatti;
- i contatti con accesso Advances (external users) vedranno lo stesso.
Funzionalità aggiuntive
- Se hai bisogno che un compito sia inaccessibile ai contatti del cliente — eccetto quelli assegnati esplicitamente a determinati ruoli — disattiva l'opzione Accesso automatico per tutti i contatti di una controparte.
Importante
- Se l'impostazione " Vedi tutti i commenti non nascosti nei compiti e nelle schede contatto disponibili per loro" non è attivata nelle impostazioni del tuo account, gli utenti esterni che sono contatti presso l'altra azienda potranno vedere i commenti tra i dipendenti del tuo account.
- Questa opzione è disponibile solo per gli account con piani Plan B e Plan X