Cruscotto del cliente
La dashboard dà ai tuoi contatti (clienti, partner, appaltatori, ecc.) accesso alle informazioni nel sistema di gestione di gruppo Planfix. È fornita automaticamente a tutti i contatti con cui comunichi tramite Planfix, gratuitamente.
Un link alla dashboard viene inserito nel piè di pagina di ogni notifica e-mail inviata da Planfix a un contatto esterno. Il testo del link è Cronologia completa della conversazione, e porta alla Dashboard del cliente:
La dashboard consente ai clienti o ad altri contatti esterni che ricevono notifiche da Planfix di:
- visualizzare la cronologia completa della conversazione dei task,
- inserire commenti e file,
- visualizzare e scaricare i file allegati ai task,
- visualizzare un elenco dei task disponibili e passare da uno all'altro.
Importante
- I contatti non possono lavorare con le Lista di controllo non visibili a loro nella dashboard.
- Se il tuo contatto è un Assegnato in un task, la descrizione del task è accessibile nella dashboard.
- Se contatti un Partecipante del task, la descrizione del task non sarà accessibile, ma il nome del task sarà visibile.
- Puoi concedere ai tuoi clienti accesso automatico ai task della tua azienda.
- Oltre alla dashboard, i clienti possono avere un accesso avanzato tramite il ruolo external user.
Utile
- Se le e-mail che i tuoi clienti ricevono non contengono un link alla dashboard, devi inserirlo nel modello di notifica che usi. Puoi configurarlo in Gestione account — E-mail — Modelli di notifica per contatti esterni.