Filtri contatti
I filtri nella sezione Contatti rendono più semplice e comodo il lavoro con i contatti. I filtri contatti funzionano nello stesso modo dei task filters.
Puoi:
- creare i tuoi filtri;
- passare da un filtro all'altro;
- controllare se un filtro è visibile o meno nel pannello sinistro;
- aggiungere colonne all'elenco dei contatti visualizzati da un filtro (questo include i campi Azienda e Contatto personalizzati che hai aggiunto a Planfix);
- raggruppare i filtri;
- eseguire azioni in blocco sui contatti filtrati.
Per maggiori informazioni sulle procedure e le impostazioni dei filtri, vedi l'articolo Filtri dei compiti.
Esportare contatti dai filtri verso i servizi di mailing
Se abiliti l'integrazione con uno dei servizi di mailing supportati, puoi esportare automaticamente i dati dei contatti selezionati da un filtro come liste di distribuzione per il servizio. Per maggiori informazioni, vedi questo articolo della guida.
Importante
- Se hai applicato un filtro e crei un contatto o un'azienda cliccando sul pulsante Nuovo contatto o Nuova azienda, verrà applicata una logica che compila automaticamente le preferenze del contatto con i valori impostati nei parametri del filtro.