Unire contatti
Unire più contatti
Contatti possono essere uniti secondo necessità. Per farlo, è necessario selezionare i contatti desiderati in qualsiasi elenco e fare clic su Unisci nel menu delle operazioni:
Inoltre:
- Planfix tenterà di combinare i dati nei campi contatto, quando possibile. Ad esempio, i nomi dei contatti non verranno uniti in un unico campo Nome, ma tutti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail dalle schede contatto saranno aggiunti al contatto unito.
- Il nuovo contatto unito sostituirà i contatti originali in tutte le attività in cui avevano un ruolo.
Un utente può unire i contatti solo se ha il diritto di modificare questi contatti.
Unire un contatto e un dipendente
Per unire un employee e un contatto, vai alla scheda del contatto e avvia la procedura di unione:
Inoltre:
- Solo gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e le azioni correlate alle attività, ad eccezione di file e tag dati, vengono trasferiti dal contatto al dipendente.
- Tutti i campi del dipendente hanno priorità sui campi del contatto e non vengono mai sovrascritti.
- Dopo l'unione, il contatto scomparirà.
- Se il contatto partecipava alle attività, il dipendente diventerà il partecipante.
- I campi del contatto non vengono trasferiti al dipendente e vengono persi. Allo stesso tempo, nei campi attività in cui il contatto è impostato come valore, un dipendente sostituirà questo contatto se il tipo di campo può contenere dipendenti.