Modalità e limitazioni del collegamento dell'account
Gli amministratori dell'account possono gestire le impostazioni dei collegamenti tra account: possono limitare i collegamenti tra account e regolare l'elenco degli account attendibili (account per i quali i collegamenti ai contatti vengono creati automaticamente).
Limitazione dei collegamenti tra account
Per impostazione predefinita, gli utenti possono stabilire collegamenti in uscita dal proprio account verso qualsiasi altro account. Ad esempio, un Dipendente può creare un collegamento dal proprio profilo in un account a un altro account che considera il suo account principale, dove intende lavorare. Questo trasmetterà le informazioni disponibili per il Dipendente nell'account corrente (inclusi Compiti e commenti a cui il Dipendente ha accesso) al loro account principale.
La creazione di un collegamento a un contatto funziona nello stesso modo: crea un contatto e imposta un indirizzo email interno proveniente da un altro account come suo indirizzo email, e stabilirai un collegamento. Il contatto potrà gestire Compiti e commenti a lui rivolti nel suo account principale.
Gli amministratori possono limitare la creazione di collegamenti in uscita per Dipendenti e contatti. Per farlo, devono andare su Gestione account — Account collegati e selezionare La connessione può essere effettuata solo con gli account Planfix elencati.
Apparirà un campo in cui potranno inserire l'elenco degli account con i quali i collegamenti sono consentiti. Per impostazione predefinita il campo non contiene valori, cosa equivalente a non consentire collegamenti in uscita con altri account.
Per consentire la creazione di un collegamento con un account specifico, è necessario aggiungere il nome dell'account in questo campo:
Se un utente tenta di stabilire un collegamento con un account non presente in questo elenco, verrà visualizzato un messaggio che indica che questa azione è proibita.
Account attendibili
L'elenco degli account attendibili viene utilizzato per creare automaticamente collegamenti in ingresso con contatti provenienti da account specifici.
Per impostazione predefinita questo elenco è vuoto. Ciò significa che non verranno stabiliti collegamenti automatici da altri account verso questo account. Se una email inviata da Planfix a un indirizzo email ordinario viene inoltrata a un indirizzo email interno di questo account, il lavoro svolto sul Compito avverrà tramite email, ma non tramite un collegamento tra account.
Nei casi in cui il lavoro viene svolto in account strettamente correlati — ad esempio, più account in una holding o gli account di cliente e fornitore — questi account possono essere aggiunti all'elenco degli account attendibili. Si crea un collegamento automatico per gli account attendibili nella situazione descritta sopra, in cui un'email viene inoltrata a un indirizzo email interno di Planfix. Qualsiasi lavoro successivo verrà svolto direttamente, tramite collegamento tra account, evitando la necessità di inviare Compiti e azioni via email.
Per garantire che l'interazione tra gli utenti di due account sia comoda per entrambe le parti, entrambi gli account dovrebbero aggiornare il proprio elenco di account attendibili.