Creazione e modifica delle regole
Puoi creare una regola per l'elaborazione delle email usando il pulsante Nuova regola nel pannello degli strumenti in un indirizzo email virtuale (o indirizzo email del progetto o indirizzo email esterno del dipendente):
La finestra per la creazione di una regola appare come segue:
Come funzionano le regole
Quando un'email viene ricevuta da un indirizzo email con una regola configurata, avviene quanto segue:
- Viene verificato se l'email soddisfa tutte le condizioni di attivazione (trigger) specificate nella regola.
- Se le soddisfa, vengono estratti dall'email i dati da inserire in Planfix.
- Viene eseguita l'azione principale: viene creato un Compito o un Contatto, oppure viene aggiunto un commento a un Compito.
- Vengono eseguite le azioni aggiuntive specificate nella regola. L'oggetto creato viene popolato con i dati dell'email.
Finestra di configurazione della regola per l'elaborazione delle email
Per semplificare la configurazione, la finestra della regola è suddivisa in quattro sezioni, che corrispondono ai passaggi di elaborazione descritti sopra:
- 1. Condizioni di attivazione
- 2. Estrazione dei dati
- 3. Operazione principale
- 4. Operazioni aggiuntive
Registrazione delle versioni della regola
Quando le regole di elaborazione della posta vengono modificate, le versioni precedenti vengono salvate. Per visualizzare le altre versioni, fai clic sulla data dell'ultima modifica dei parametri della regola.
Importante
- Se un'email soddisfa contemporaneamente le condizioni di più regole, essa verrà elaborata secondo un algoritmo specifico durante l'elaborazione dell'email.
- L'interfaccia per la creazione e la modifica delle regole di elaborazione delle email è stata lanciata nel novembre 2019. Permette di utilizzare tutte le operazioni disponibili in scripts. Prima dell'introduzione delle regole veniva utilizzato un sistema vecchio, che continua a essere supportato per compatibilità retroattiva. In futuro, l'accesso al sistema vecchio potrebbe essere limitato per i nuovi utenti.
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