Azioni in blocco sui contatti
Nella Contatti sezione puoi selezionare più contatti contemporaneamente e applicare le modifiche necessarie. Seleziona tutti i contatti che desideri aggiornare, quindi fai clic sul pulsante Cambia:
Seleziona l'operazione desiderata dall'elenco che si apre e fai clic su Applica. Puoi usare contact filters per facilitare la selezione dei contatti di cui hai bisogno.
Operazioni di massa sui contatti tramite i compiti
Può essere comodo selezionare determinati compiti ed eseguire operazioni di massa sui contatti con un certo ruolo in questi compiti. Per farlo:
- Vai alla sezione Compiti;
- Crea un filtro che selezioni i compiti di cui hai bisogno o usa un altro metodo per selezionare l'elenco desiderato di compiti;
- Usa la operazione di massa Modifica contatti.
Esempi
- Sposta le aziende dei contatti che sono controparti nei compiti selezionati nel gruppo "Competitor":
- Rendi gli assegnatari dei compiti selezionati i supervisori dei contatti impostati come controparti in questi compiti:
- Per i contatti che partecipano ai compiti selezionati con un certo ruolo utente, imposta il valore di un campo personalizzato:
Importante
- Nota che non possono essere modificati più di 20 contatti durante le azioni di massa sui contatti collegati ai compiti. Questo limite è stato introdotto per evitare l'invio di spam attraverso il sistema.