Modelli di contatto
In Planfix, un contatto è qualsiasi azienda o individuo con cui lavori. Per comodità, i contatti sono categorizzati come Aziende (tipicamente persone giuridiche) o Contatti (di solito persone fisiche).
I contatti e le aziende vengono creati usando dei modelli:
Modelli di sistema
Un modello di sistema è un modello predefinito disponibile a tutti gli utenti dell'account e non può essere eliminato. I modelli di sistema sono contrassegnati di conseguenza nell'elenco dei modelli:
Modello contatto (di sistema) Modello azienda (di sistema)
Creare un modello di contatto
- Puoi creare il tuo modello di contatto personalizzato andando su Contatti — Modelli — Nuovo modello di contatto:
- Analogamente, puoi creare un modello azienda andando su Contatti — Modelli — Nuovo modello azienda.
Puoi trasformare in qualsiasi momento un modello di contatto o azienda in un modello di sistema. Per farlo, seleziona il modello desiderato nell'elenco e clicca sul pulsante Rendi modello di sistema.
Importante
- Puoi aggiungere nuovi campi (dettagli) a qualsiasi modello di contatto o azienda. Questi campi verranno visualizzati automaticamente in tutte le Aziende o Contatti creati con quel modello.
- Planfix consente più modelli per contatti e aziende, ciascuno con i suoi campi. Ad esempio, puoi creare un modello azienda “Fornitori” con un campo che specifichi le categorie di prodotto. In questo modo, solo le informazioni pertinenti vengono conservate in ciassche scheda azienda e si evita che campi non necessari si sovrappongano ad altri tipi di schede azienda.