Restrizioni di Planfix per utenti esterni
Puoi concedere agli utenti esterni l'accesso al tuo account. Questi utenti avranno un accesso più limitato rispetto ai Dipendenti. Gli utenti esterni vengono aggiunti all'contatti e viene loro concesso l'accesso a Planfix. Di solito è così che si aggiungono clienti, fornitori esterni, freelancer, ecc.
Gli utenti esterni hanno le seguenti limitazioni nell'uso di Planfix
- Vedono solo i progetti della loro Company (l'azienda a cui sono aggiunti come contatto)
- Non possono creare nuovi progetti
- Possono assegnare compiti solo ai client managers dei progetti a cui hanno accesso
- Non vedono la sezione Employee
- Non possono essere raggruppati
- Non possono essere utilizzati nella struttura aziendale (quindi non possono essere manager né avere manager)
- Non possono aggiungere nuovi contatti, modificare quelli esistenti o essere Supervisore per i contatti
- Non possono creare nuovi report (ma possono usare quelli esistenti se viene loro concesso l'accesso)
- Non possono creare nuovi planners (ma possono usare quelli esistenti se viene loro concesso l'accesso)
- Non hanno regole per la creazione di compiti da email
- Non possono creare modelli di notifica email per contatti senza accesso a Planfix
- Non possono importare oggetti Planfix
- Non possono contattare il Supporto
Per il resto, gli utenti esterni hanno gli stessi diritti di accesso dei Dipendenti dell'azienda.
Informazioni utili
- Gli stessi principi di accesso ai compiti principles si applicano sia agli utenti esterni sia ai Dipendenti.
- Puoi aggiungere contatti a Planfix, assegnare loro compiti o ricevere compiti da loro tramite email. Se un contatto non ha accesso al tuo account, non è considerato un "utente esterno".
- Puoi gestire la visibilità dei commenti per gli utenti esterni nei compiti a cui hanno accesso.
- Puoi anche concedere automaticamente ai clienti l'accesso ai compiti della tua azienda.