Schede contatto
Fare clic su contact per aprire la loro scheda. Le schede contatto sono simili nella struttura a task cards, e contengono anch'esse il pannello principale e pannelli aggiuntivi sul lato destro. Il pannello principale della scheda mostra le informazioni di base sul contatto, una lista dei compiti a cui sono collegati e il feed dei commenti:
Pannelli aggiuntivi
I pannelli aggiuntivi nelle schede contatto si aprono cliccando il simbolo corrispondente nel menu a destra. Sono disponibili i seguenti pannelli:
- Dettagli — contiene un elenco di campi configurati nel modello del contatto o dell'azienda. In questo pannello è anche possibile visualizzare e modificare le informazioni in questi campi;
- Tasks — contiene un elenco di tasks in cui il contatto o l'azienda partecipa in some role;
- Projects — apre un elenco di projects di cui il contatto o l'azienda è una controparte;
- Documents — permette di scaricare e visualizzare gli documents collegati al contatto o all'azienda;
- Log — contiene un registro delle modifiche alla scheda contatto;
- Permissions — visualizza un elenco di utenti che hanno access al contatto o all'azienda; qui è possibile gestire anche questo accesso;
- Reports — consente di avviare qualsiasi report con un singolo clic; il report sarà filtrato per il contatto o l'azienda dato. Funziona allo stesso modo del reports panel in una scheda compito, ma permette anche di selezionare il ruolo che questo contatto o azienda aveva nei compiti o nelle azioni utilizzate dal report;
- Data tags — visualizza tutti i data tags allegati direttamente al feed dei commenti della scheda contatto.
Conversione dei contatti in dipendenti
Puoi convertire un contatto in un company employee nella loro scheda contatto. Quando ciò avviene, i dati dai campi di sistema full name, email address e phone number verranno trasferiti nella scheda dipendente, ma i dati dai campi personalizzati, insieme al gruppo e al supervisore del contatto, non verranno preservati:
Importante
I commenti aggiunti al feed di un contatto non verranno inviati al contatto. La comunicazione da Planfix con i clienti avviene nei tasks.
Inoltre
- How to add a field to the contact card.
- Come visualizzare il campo necessario nel pannello principale della scheda del contatto?