Collegamento tra Contatti e Compiti
Qualsiasi contatto può essere o una controparte o un partecipante in un compito:
*Controparte — si tratta di una persona o di un'azienda che è il destinatario del compito (il cliente, l'appaltatore, ecc.) *Partecipante — si tratta di un contatto con un ruolo nel compito (Assegnato, Partecipante, Assegnante, Revisore dei conti, ecc.)
Le schede contatto contengono due impostazioni che regolano la possibilità per un contatto di essere una controparte o un partecipante:
Queste impostazioni influiscono sul fatto che un contatto venga visualizzato nelle liste delle controparti e dei partecipanti al compito.
Visualizzazione dei compiti nelle schede contatto
Nella schermata principale di una scheda contatto vengono visualizzati i compiti collegati al contatto:
Se ci sono molti compiti, ne verranno visualizzati solo alcuni nella schermata principale, e nell'intestazione dell'elenco sarà presente un link che porta all'elenco completo dei compiti. L'elenco è inoltre visualizzato nel pannello aggiuntivo Compiti della scheda contatto (1):
In questo pannello è inoltre possibile passare tra i filtri standard dei compiti del contatto (2) e visualizzare un elenco dei compiti in cui il contatto ha un ruolo diverso.