Journalisation de l’activité de l’employé
Planfix enregistre les consultations par les employés des tâches, des contacts et des rapports. Cela permet aux administrateurs du compte de voir qui a consulté certaines informations dans le compte et à quel moment.
Activité dans les tâches
Pour voir qui a consulté la fiche d'une tâche :
- Ouvrez la fiche de la tâche.
- Allez dans l'onglet Journal.
- Ouvrez la section Activité.
Activité dans les contacts
Pour savoir qui a récemment consulté les détails d'un contact :
- Ouvrez la fiche du contact.
- Allez dans l'onglet Journal.
- Ouvrez la section Activité.
Activité dans les rapports
Pour savoir qui a exécuté un rapport :
- Placez le curseur sur le rapport souhaité — des icônes apparaîtront.
- Cliquez sur l'icône « Ouvrir le journal ».
Activité dans la fiche d'un employé
Dans la fiche d'un employé, vous pouvez voir ce qu'il a consulté — tâches, contacts, rapports — et quand :
- Ouvrez la fiche de l'employé.
- Dans le panneau de gauche, trouvez Journal.
- Ouvrez la section Activité.
Recommandations d'utilisation
Il existe deux façons d'utiliser la journalisation des consultations :
- Visible — informez les employés que le système enregistre leurs consultations. Cela réduit la tentation d'accéder aux données sans nécessité.
- Caché — ne pas informer de la journalisation. Cela augmente les chances d'identifier un employé soupçonné de divulguer des informations confidentielles.