Importer depuis Trello vers Planfix
Trello est un outil visuel de gestion du travail en équipe. Si vous préférez plus de liberté et d'automatisation, vous pouvez transférer votre travail vers Planfix. Il existe une importation de données depuis d'autres services dans la section Gestion du compte — Intégrations pour une migration pratique et rapide.
Pour démarrer l'importation, allez dans Gestion du compte — Intégrations — Importer des données depuis d'autres services :
- Sélectionnez "Trello". La fenêtre des paramètres d'importation s'ouvrira, où vous devrez indiquer le jeton d'autorisation. Vous pouvez l'obtenir via un lien spécial :
- Lorsque vous cliquez sur le lien, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Il se peut que votre navigateur bloque ces fenêtres. Autorisez-les et réessayez si cela n'a pas fonctionné la première fois.
- Autorisez Planfix à accéder à votre compte Trello :
- Le jeton d'autorisation sera ajouté automatiquement :
- À la dernière étape, sélectionnez le board à importer dans Planfix :
- Lorsque l'importation est terminée, vous verrez le Planificateur Planfix correspondant :
Important
- Pour les tâches provenant de Trello, un nouveau processus est créé dans Planfix : "Trello - Le nom du board"
- Des statuts sont créés avec un nom correspondant aux colonnes de Trello. S'il existe déjà un statut portant le même nom, celui-ci sera utilisé.
- Le nouveau processus a le statut système "Brouillon" et les statuts provenant du board Trello. Des transitions sont disponibles depuis tous les statuts pour l'attribueur, les auditeurs et les assignés.
- Un Planificateur Planfix est créé pour le nouveau processus.
- Les cartes Trello sont importées en tant que tâches.
- Les participants sont importés en tant que contacts avec un accès basique à Planfix (accès limité via compte personnel), ou bien des contacts déjà créés sont utilisés. La recherche d'un contact existant se fait via l'email indiqué dans le compte Trello, à condition que le détenteur du jeton d'autorisation ait accès à cet email dans Trello. Si l'email est disponible mais introuvable dans Planfix, un nouveau contact sera créé avec un accès basique. Le contact précédemment créé sera utilisé si un tel email est trouvé.
- Des modèles système standard sont utilisés pour créer les tâches et les contacts dans Planfix.
- Seule la description et les autres champs système de la carte Trello sont importés dans la tâche Planfix. Nous implémenterons les requêtes d'importation lors de la prochaine itération si des demandes d'importation sont reçues, y compris pour les champs personnalisés.
- La tâche importera également les fichiers joints à la carte Trello, les listes de contrôle et les commentaires.
- À la fin de l'importation, le Planificateur créé s'ouvrira automatiquement.
- Le jeton d'autorisation sera stocké dans Planfix pour un démarrage pratique et rapide des importations suivantes. Le jeton n'est accessible qu'à la personne qui l'a enregistré.