Création d'un espace de travail
Les utilisateurs ayant le rôle dAdministrateur du compte ou dAdministrateur technique peuvent créer des Espaces de travail dans Planfix. Les personnes ayant ces rôles auront un élément dans leur menu principal appelé Espaces de travail, ainsi que l'élément Gestion des espaces de travail à l'intérieur :
Pour créer un nouvel Espace de travail, cliquez sur le bouton Nouvel Espace de travail :
Étapes de création d'un Espace de travail
Le processus de création d'un Espace de travail peut être divisé en plusieurs étapes correspondant aux onglets du panneau :
Étape un : Éléments du menu
Le processus de création d'un Espace de travail consiste à faire glisser des objets vers le menu principal, le menu de création (le signe plus) ou le menu supplémentaire (le « hamburger »).
Ces objets peuvent être :
- Toute section système généralement présente dans le menu principal
- Sections utilisateur, qui peuvent également être créées ici
- Planificateurs Planfix
- Répertoires
- Rapports
- Projets
- Liens
- Filtres (pour Tâches, Contacts, Projets ou Répertoires)
- Procédure de création d'un nouvel objet à partir d'un modèle quelconque (généralement utilisée dans le menu « plus »)
Étape deux : Schéma de couleurs
Permet de définir la couleur du panneau du menu principal et d'autres éléments de l'interface.
Étape trois : Affichage des boutons
Permet de contrôler l'affichage des boutons dans différentes sections de l'Espace de travail. Exemple montrant la désactivation de la visibilité du bouton Exporter dans la section Contacts :
Paramètres de l'Espace de travail
Une fois les étapes de configuration de base de votre Espace de travail terminées, vous devez renseigner quelques paramètres clés :
- Le nom de l'Espace de travail s'affichera dans le menu des Espaces de travail, il doit donc être simple et clair pour les utilisateurs.
- La section par défaut permet de choisir la section de l'Espace de travail vers laquelle les utilisateurs seront dirigés lorsqu'ils y basculeront.
- Accès à l'espace de travail définit l'accès à votre Espace de travail pour les Employés et les Contacts.
Important
Un nouvel Espace de travail peut être enregistré avec un minimum de deux champs renseignés :
- Nom de l'Espace de travail
- Section par défaut
Afin de définir une section par défaut pour un Espace de travail, il doit y avoir au moins un élément de menu qui n'appartient pas à la section Éléments de menu pour créer des Objets ou des Liens. Cet élément est la section qui se chargera lorsqu'un utilisateur basculera vers l'Espace de travail.