Accès du contact aux tâches de son entreprise
Vous pouvez accorder automatiquement aux external users ou aux contacts l'accès à toutes les tâches dans le Tableau de bord du client où leur société est la counterparty.
Pour cela, dans le modèle de contact, allez dans « Paramètres et accès invité à Planfix » et activez l'option Peut voir les tâches où leur société est une contrepartie.
Le contact recevra alors l'accès à toutes les tâches où sa société est la contrepartie. En termes de ce qu'ils peuvent faire dans ces tâches, leur niveau d'accès est similaire à celui d'un participant à la tâche. Ils seront affichés dans une section séparée dans le Panneau des permissions sur la fiche de chaque tâche :
Dans ces tâches :
- les contacts ayant l'accès de base à votre compte (dans le Tableau de bord du client) verront les commentaires adressés à d'autres contacts de leur société, ainsi que les commentaires rédigés par ces contacts ;
- les contacts ayant l'accès Avancé (external users) verront la même chose.
Fonctionnalités supplémentaires
- Si vous avez besoin qu'une tâche soit inaccessible aux contacts du client — sauf à ceux explicitement attribués à des rôles — désactivez l'option Accès automatique à tous les contacts d'une contrepartie.
Important
- Si le réglage "Voir tous les commentaires non masqués dans les tâches et les fiches de contact qui leur sont accessibles" n'est pas activé dans les paramètres de votre compte, les utilisateurs externes qui sont contacts de l'autre société pourront voir les commentaires entre les employés de votre compte.
- Cette option n'est disponible que pour les comptes des offres Plan B et Plan X.