Tableau de bord du client
Le tableau de bord donne à vos contacts (clients, partenaires, sous-traitants, etc.) l'accès aux informations dans le système de gestion d'équipe Planfix. Il est fourni automatiquement à tous les contacts avec lesquels vous communiquez via Planfix, gratuitement.
Un lien vers le tableau de bord est placé dans le pied de page de chaque notification par e-mail envoyée depuis Planfix à un contact externe. Le texte du lien est Historique complet de la conversation, et il mène au Tableau de bord du client :
Le tableau de bord permet aux clients ou autres contacts externes qui reçoivent des notifications Planfix de :
- voir l'historique complet de la conversation des tâches,
- ajouter des commentaires et des fichiers,
- visualiser et télécharger les fichiers joints aux tâches,
- voir la liste des tâches disponibles et naviguer entre elles.
Important
- Les contacts ne peuvent pas travailler avec les checklists non visibles pour eux dans le tableau de bord.
- Si votre contact est un assignee dans une tâche, la description de la tâche est accessible dans le tableau de bord.
- Si votre contact est un task participant, la description de la tâche ne sera pas accessible, mais le nom de la tâche sera visible.
- Vous pouvez accorder à vos clients automatic access to your company's tasks.
- En plus du tableau de bord, les clients peuvent avoir un accès avancé via le rôle external user.
Utile
- Si les e-mails que vos clients reçoivent ne contiennent pas de lien vers le tableau de bord, vous devez l'insérer dans le notification template que vous utilisez. Vous pouvez le configurer dans Gestion du compte — E-mail — Templates de notification pour contacts externes.