Comment lier des comptes existants
Il existe plusieurs façons d'établir un lien entre des comptes Planfix. Les différences entre ces méthodes se situent uniquement au niveau de l'interface. Quelle que soit la méthode utilisée, le lien fonctionnera de la même façon en arrière-plan. Plusieurs méthodes existent simplement parce que, selon la situation, l'une ou l'autre est plus pratique : il s'agit de gagner du temps ou des clics lorsque c'est possible.
Lier via le contact d'un autre compte
Cette méthode est pratique lorsque la personne avec laquelle vous travaillez possède un compte Planfix. Plutôt que de lui donner accès à votre compte, vous pouvez établir un lien avec son compte. Ainsi, les tâches et commentaires qui lui sont attribués ou adressés apparaîtront dans son compte Planfix, et les tâches et commentaires qu'il vous attribue ou vous adresse apparaîtront dans votre compte.
Pour établir ce type de lien, vous devez connaître son adresse e-mail interne dans son compte Planfix. Demandez-lui de vous envoyer cette adresse, puis saisissez-la dans le champ Email de sa fiche contact dans votre compte :
Lorsque cette information est enregistrée, Planfix traite cette adresse e-mail et remplit le champ système appelé Compte Planfix dans la fiche de ce contact. La présence d'une valeur dans ce champ indique qu'un lien a été établi avec ce compte pour ce contact :
Ensuite, le champ Email est effacé et vous pouvez ajouter l'adresse e-mail externe habituelle du contact.
Établir un lien dans les paramètres de votre fiche employé
Cette méthode est pratique si vous avez été ajouté comme Employé dans plusieurs comptes Planfix. Elle vous permet de préciser un compte principal, où seront rassemblées toutes les informations provenant des comptes liés, et de travailler dans ce compte.
Pour établir le lien :
- Connectez-vous au compte dont vous souhaitez recevoir les données dans votre compte principal.
- Allez sur votre fiche (le lien se trouve en bas à droite de l'écran).
- Dans le panneau de gauche, choisissez Comptes liés et cliquez sur Modifier le compte principal :
- Sélectionnez le compte vers lequel envoyer les messages qui vous sont adressés dans le compte courant :
- Répétez ces étapes pour tous les comptes supplémentaires afin de recevoir leurs données dans votre compte principal.
Important
- Après l'établissement des liens, assurez-vous que toute votre activité — création de tâches, communications à leur sujet, etc. — se fasse dans votre compte principal. C'est le seul moyen de garantir que votre compte principal recevra toutes les informations nécessaires depuis les comptes liés.