Réponses rapides
Les réponses rapides dans commentaires sont un paramètre système et s'appliquent à l'ensemble du compte. Elles sont désactivées par défaut.
- Paramètres
- Rechercher des réponses
- Réponses dans différentes langues
- Variables dans les réponses
- Réponses rapides dans la description de la tâche
Paramètres
Pour activer les réponses rapides, allez dans Gestion du compte — Paramètres système — Fonctionnalités avancées — Réponses rapides. Une fois cette option activée, sélectionnez le répertoire préalablement préparé et indiquez dans la fenêtre de réglages le nom du champ de ce répertoire qui contient le texte de la réponse.
- Exemple d'un répertoire lié :
- Pour sélectionner une réponse rapide, ajoutez un * (astérisque) dans le champ de commentaire.
Rechercher des réponses
Après avoir ajouté l'astérisque (*), vous pouvez taper quelques mots de la question ou de la réponse du répertoire connecté. Il n'est pas nécessaire de respecter l'ordre des mots. Planfix trouvera la bonne réponse de toute façon :
Réponses dans différentes langues
- Ajoutez une nouvelle réponse rapide au répertoire dans une autre langue :
- Commencez à taper la réponse dans la langue souhaitée, et Planfix affichera l'entrée correspondante :
Variables dans les réponses
Dans les réponses rapides, vous pouvez indiquer les Variables Planfix habituelles ou du texte avec des variables comme dans un bloc dynamique : formules, tableaux, et plus encore. Ainsi, les réponses rapides peuvent être personnalisées, par exemple en ajoutant la variable pour le nom complet du client. Ou envoyer les valeurs pré-calculées des formules et tableaux en réponse au client.
Réponses rapides dans la description de la tâche
Les réponses rapides peuvent être utilisées dans la description de la tâche. Cette fonctionnalité peut être utile dans les situations où vous devez rédiger un e‑mail type à un prestataire en ne modifiant que peu d'éléments, par exemple :
Important
- Les réponses rapides fonctionnent uniquement dans les comptes payants.
- Il s'agit d'un paramètre système et il s'applique à l'ensemble du compte.
- Désactivées par défaut.
- Vous pouvez ajouter une seule ligne ou un seul texte dans un commentaire comme réponse.
- La recherche fonctionne sur une partie d'un mot ajoutée aux champs simples (comme chaîne, texte, nombre) du répertoire lié.