Fusion des contacts
Fusion de plusieurs contacts
Contacts peuvent être fusionnés si nécessaire. Pour cela, vous devez sélectionner les contacts souhaités dans n’importe quelle liste et cliquer sur Merge dans le menu des opérations :
En outre :
- Planfix tentera de combiner les données des champs de contact, lorsque cela est possible. Par exemple, les noms de contact ne seront pas combinés dans un seul champ Nom, mais tous les numéros de téléphone et adresses e‑mail des fiches de contact seront ajoutés au contact fusionné.
- Le nouveau contact fusionné remplacera les contacts originaux dans toutes les tâches où ils avaient un rôle.
Un utilisateur ne peut fusionner des contacts que s’il a le droit de modifier ces contacts.
Fusion d’un contact et d’un employé
Pour fusionner un employee et un contact, rendez‑vous dans la fiche du contact et lancez la procédure de fusion :
En outre :
- Seules les adresses e‑mail, les numéros de téléphone et les actions liées aux tâches, à l’exception des fichiers et des tags de données, sont transférés du contact vers l’employé.
- Tous les champs de l’employé sont prioritaires par rapport aux champs du contact et ne sont jamais écrasés.
- Après la fusion, le contact disparaîtra.
- Si le contact participait à des tâches, l’employé deviendra le participant.
- Les champs du contact ne sont pas transférés vers l’employé et sont perdus. En revanche, dans les champs de tâche où le contact est défini comme valeur, un employé remplacera ce contact si le type de champ peut contenir des employés.