Configuration des règles de transition entre les statuts
Les règles de transition entre statuts sont configurées pour chaque status set dans Gestion du compte — Objet — Objet requis — Onglet Status set.
Ajout d'un statut à un ensemble
- Pour ajouter une transition vers un nouveau statut, cliquez sur le signe plus dans la ligne du statut souhaité.
- Une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez sélectionner le statut vers lequel effectuer la transition.
- Cliquer sur le statut ajouté ouvrira un menu avec des réglages supplémentaires. Dans ce menu, vous pouvez :
- définir qui pourra passer à ce statut
- ajouter un bouton séparé pour le statut (les boutons sont configurés pour chaque transition de statut)
- ajouter scripts
- supprimer la transition vers le statut
Suppression d'un statut d'un ensemble
Pour supprimer un statut d'un ensemble :
- Ouvrez l'ensemble de statuts de l'Objet requis.
- Placez ensuite votre curseur sur le statut souhaité et cliquez sur l'icône de la corbeille :
- Le statut sera supprimé de l'ensemble, mais il restera dans le système ; vous pourrez le retrouver dans : Gestion du compte — Statuts
Conseils de configuration
- Lors de la configuration des règles de transition, n'oubliez pas de prévoir un « arrêt d'urgence » pour une Tâche. La plupart du temps, une Tâche peut être annulée ou terminée à tout moment, ce qui signifie que vous devez prévoir les transitions correspondantes.
- Vous devez également garder à l'esprit que, dans de nombreux cas, une Tâche peut être renvoyée à son étape précédente. Prenez le temps de réfléchir à toutes les possibilités du cycle de vie d'une Tâche et définissez toutes les options de transition de statut possibles.
- Paramètres supplémentaires des ensembles de statuts vous aident à organiser le comportement que vous souhaitez voir dans le processus de travail sur une Tâche.
- L'ensemble de statuts peut être affiché dans différentes vues ; le bouton de changement de vue se trouve en haut à droite juste au-dessus de l'ensemble. Les modes d'affichage suivants sont disponibles :
- Liste — affiche toutes les transitions d'un statut à un autre en une seule fois.
- Tableau — affiche les droits de déplacement vers un statut et les réglages supplémentaires.
- Scénarios — affiche les droits de déplacement vers un statut et les scripts automatiques associés au statut.