Chatra

Planfix peut être intégré au service de chat en ligne Chatra.

Connexion de l'intégration

Pour configurer l'intégration, allez dans Account management / Integrations / Chats / Chatra :

Cliquez sur Ajouter un compte et saisissez un nom dans la fenêtre qui s'ouvre. Nous vous conseillons d'utiliser un nom contenant celui du site où le chat est utilisé. Sélectionnez les employés qui pourront communiquer via ce canal :

Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer, le site Chatra s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Si vous êtes un utilisateur Chatra, cliquez simplement sur le bouton Connect integration :

Les données nécessaires à l'intégration seront automatiquement renseignées dans Planfix, et vous retournerez à la page de paramètres de l'intégration :

Ici, vous pouvez choisir les éléments suivants
- le modèle pour la tâche qui sera créé pour une nouvelle conversation avec un client ;
- le modèle pour le contact qui sera créé dans votre base de clients pour ce client ;
- l'utilisateur Chatra par lequel le chat sera conduit. Par défaut, lors de l'activation de l'intégration, un utilisateur est créé dans Chatra avec le nom de l'intégration que vous avez saisi lors de la connexion. Si vous souhaitez que la communication s'effectue via un autre utilisateur Chatra, saisissez ici son adresse e-mail.
- la liste d'utilisateurs qui seront ajoutés au chat/à la tâche en supplément des Attribueurs dans le modèle de tâche indiqué ci‑dessous.

Les options suivantes sont également disponibles dans les paramètres d'intégration :

Créer une nouvelle tâche s’il n’existe pas de tâches actives pour ce contact.
Envoyer le message en tant qu'employé - lorsque ce paramètre est activé, les messages dans le chat seront envoyés spécifiquement au nom de l'employé qui a écrit le commentaire dans Planfix, et non depuis un nom d'utilisateur général. Pour que cela fonctionne correctement, les adresses e-mail dans les paramètres du compte Chatra doivent correspondre aux adresses e-mail des employés dans Planfix.

Lorsqu'un client initie un chat sur votre site, une nouvelle tâche sera créée dans Planfix avec le modèle sélectionné :

Le client sera défini comme l'Attribueur de la tâche.
Des informations sur la ville du client, les pages visitées, la source et l'appareil seront ajoutées au texte de la tâche :

Lorsque le client quitte le chat, ceci est détecté par un script, et la tâche est marquée comme terminée :

Par défaut, Chatra attribue automatiquement des noms à tous les chats, ce qui vous aide pour différentes tâches à la fois dans Chatra et dans Planfix. Si un client se présente (il existe une méthode pour le faire dans le chat), ces informations seront envoyées à Planfix après son message suivant, et sa fiche contact sera mise à jour.
Si un client écrit dans le chat depuis son ordinateur et son smartphone, Planfix reconnaît les adresses e-mail correspondantes et conserve un seul fil de conversation avec le client.
Chaque fois que le client prend contact, une action sera ajoutée à son profil avec des informations sur son système d'exploitation, son navigateur et son adresse IP.

Si vous connectez Chatra à Planfix, vos employés n'auront plus besoin de lancer l'application Chatra car ils n'ont pas besoin de l'application pour que l'intégration fonctionne.
Le statut en ligne d'un employé doit être défini dans Chatra. Ceci ne peut pas être défini dans Planfix.
L'API Chatra n'est disponible que pour les utilisateurs disposant de comptes payants, vous aurez donc besoin d'au moins une licence Chatra payante pour configurer l'intégration.
Si une réponse est envoyée depuis Planfix après que l'utilisateur a quitté le site avec le chat, Chatra lui envoie un e-mail à l'adresse qu'il a fournie dans le chat. Cependant, cela doit être correctement configuré au préalable dans Chatra :

Dans la communication avec les clients, vous pouvez utiliser la fonction quick replies pour répondre efficacement aux questions fréquentes.