Créer et modifier des règles
Vous pouvez créer une règle de traitement des e-mails en utilisant le bouton Nouvelle règle dans le panneau d'outils d'une adresse e-mail virtuelle (ou adresse e-mail de projet ou adresse e-mail externe d'employé) :
La fenêtre de création d'une règle ressemble à ceci :
Comment fonctionnent les règles
Ce qui suit se produit lorsqu'un e-mail est reçu par une adresse avec une règle configurée :
- Une vérification est effectuée pour savoir si l'e-mail satisfait toutes les conditions déclenchantes spécifiées dans la règle.
- Si c'est le cas, des données sont extraites de l'e-mail pour être saisies dans Planfix.
- L'opération principale est exécutée : une tâche ou un contact est créé, ou un commentaire est ajouté à une tâche.
- Les actions supplémentaires spécifiées dans la règle sont exécutées. L'objet créé est rempli avec les données extraites de l'e-mail.
Fenêtre de la règle de traitement des e-mails
Pour faciliter la configuration, la fenêtre de règle est divisée en quatre sections, qui correspondent aux étapes de traitement décrites ci‑dessous :
- 1. Conditions déclenchantes
- 2. Extraction des données
- 3. Opération principale
- 4. Opérations supplémentaires
Historique des versions de la règle
Lorsque des règles de traitement des e-mails sont modifiées, les versions précédentes sont enregistrées. Pour afficher d'autres versions, cliquez sur la date de la dernière modification des paramètres de la règle.
Important
- Si un e-mail satisfait simultanément les conditions de plusieurs règles, il sera traité selon un algorithme spécifique lors du traitement de l'e-mail.
- L'interface de création et d'édition des règles de traitement des e-mails a été lancée en novembre 2019. Elle permet d'utiliser toutes les opérations disponibles dans scripts. Avant l'introduction des règles, un ancien système était utilisé ; il est toujours pris en charge pour des raisons de compatibilité descendante. À l'avenir, l'accès à l'ancien système pourra être limité pour les nouveaux utilisateurs.
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