Contrepartie
Contrepartie est un Champ de tâche qui contient généralement un lien vers un Contact (personne physique ou société) pour laquelle la tâche donnée est effectuée. C’est un moyen pratique de lier une tâche et un contact, nous recommandons donc fortement les champs Contrepartie. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous travaillez avec des clients, des fournisseurs et/ou des sous-traitants.
La liaison des tâches et des contacts permet d’afficher des tâches dans les fiches de contact sous forme de listes de contrôle. Le champ contrepartie est également pratique lorsque vous souhaitez afficher les tâches d’un certain contact dans les filtres, le Planificateur Planfix, le reports et d’autres sections de Planfix. Scénarios permettent d’adresser une contrepartie lors de l’exécution de diverses opérations sur les tâches.
Affichage d’une contrepartie dans la liste
La liste des contreparties possibles pour une tâche contient les contacts ayant l’attribut Afficher dans la liste pour choisir la contrepartie de la tâche activé :
Toutes les sociétés ajoutées à Planfix en utilisant le Modèle de société contiennent cet attribut par défaut. Si vous travaillez avec des personnes physiques et non des sociétés, cet attribut doit être ajouté au modèle de contact que vous utilisez. Tous les contacts créés à l’aide du modèle seront alors automatiquement affichés dans la liste des contreparties possibles lors de la création d’une tâche.
Création rapide d’une contrepartie
- Vous pouvez créer rapidement une nouvelle contrepartie au sein d’une tâche. Cela est pratique lors de la création de nouvelles tâches à la volée pour des demandes ou des commandes. Dans le modèle d’une tâche, vous pouvez spécifier quel modèle utiliser pour créer les contreparties ajoutées à la tâche. En savoir plus dans notre section d’aide.
Important
- Un contact ne peut pas être défini comme contrepartie si vous n’avez pas accès à ce contact lors de la création d’une tâche via le formulaire complet. Exceptions à cette règle :
- La tâche est créée au sein d’un projet où la contrepartie est déjà définie sur ce contact, et le champ contrepartie reste inchangé.
- Vous modifiez une tâche existante dont la contrepartie est déjà définie sur ce contact. Le champ contrepartie reste inchangé.
- Si le contact de l’expéditeur n’a pas de société assignée, il sera automatiquement défini comme la contrepartie de la tâche.
- Lorsqu’une contrepartie change dans un projet, toutes les tâches ayant la même contrepartie précédente seront mises à jour pour refléter la nouvelle contrepartie.
- Lors du changement d’une contrepartie dans une tâche parente, toutes les sous-tâches ayant la même contrepartie précédente seront également mises à jour pour refléter la nouvelle contrepartie.