Résumé par agent IA
Le Résumeur est un AI-agent qui surveille les discussions des tâches et tient tout le monde informé. Il extrait les décisions clés et les avancées à partir des commentaires et les écrit automatiquement dans un champ désigné.
Ce qu’il fait
- Analyse tous les commentaires de la tâche (pas seulement ceux des contacts, contrairement au Dataminer)
- Génère un résumé concis — un instantané de « ce qui se passe actuellement dans la tâche »
- Met à jour un champ texte sélectionné afin que tous les participants puissent consulter l’avancement de la tâche
Utile lorsque :
- La tâche dure longtemps et comporte de nombreux messages.
- De nouveaux employés rejoignent.
- Vous devez comprendre rapidement où en sont les choses.
Comment le configurer
- Aller dans la section "Employés" — "Robots".
- Sélectionner ou créer un robot.
- Activer l’option "AI agent".
- Spécifier le type d’agent.
- Sélectionner le champ où le résumé sera enregistré.
- Ajouter l’agent à la tâche en tant que participant ou assigné.
- Vous pouvez l’ajouter à une tâche existante — il analysera l’ensemble de l’historique et remplira le champ avec le résumé actuel.
Conseils d’utilisation
- Fonctionne mieux dans les tâches aux conversations longues ou pour un travail collaboratif
- Envisagez de l’ajouter à un Object afin qu’il soit disponible par défaut lors de la création d’une nouvelle tâche
Exemple
Dans une tâche, un contrat est discuté avec un client. Une semaine plus tard, un autre gestionnaire rejoint. Au lieu de lire 30 commentaires, il ouvre le champ "Avancement de la tâche" et voit :
Le contrat a été envoyé au client le 3 juillet et doit encore être révisé. Le client a demandé un rappel pour le 10 juillet. Dans le dernier message, les conditions de paiement ont été précisées.
Important
- Le résumé se met à jour automatiquement lorsque de nouveaux commentaires contiennent des informations pertinentes.
- Vous pouvez ajouter le Résumeur à une tâche existante — il passera en revue l’historique complet et générera un résumé basé sur celui-ci.