Application mobile — Projets
Projets dans Planfix servent de méthode pour organiser les tâches par clients, commandes, départements, etc. Pour accéder aux projets, ouvrez Plus et sélectionnez Projets :
Votre compte peut contenir de nombreux projets. Les filtres vous permettent de les gérer rapidement et facilement. Cliquez sur le nom du filtre actuel et sélectionnez-en un autre dans la liste :
- Cliquez sur l'icône Œil pour configurer la liste des filtres affichés.
- Utilisez la Recherche dans les filtres s'il y en a beaucoup.
Les projets peuvent être filtrés par champ dans l'application, comme dans la version web de Planfix. Cliquez sur le nom du champ et sélectionnez une valeur par laquelle filtrer :
Ouvrez la section Menu pour personnaliser l'affichage de la liste des projets. Sélectionnez :
- Vue des projets: Grouper les projets Par groupes, par Contrepartie, ou les afficher en Liste.
- Projets actifs: Masquer les projets terminés.
Vous pouvez créer un nouveau projet dans l'application. Pour cela, cliquez sur le bouton + et remplissez les champs du projet :
Tâches du projet
Cliquez sur un projet dans la liste pour accéder à ses tâches. L'onglet Tâches du projet affiche toutes les tâches disponibles pour ce projet. Vous pouvez modifier l'affichage de la liste des tâches dans la section Menu :
Sélectionnez :
- Vue liste: Afficher la liste en Arborescence ou en Tableau.
- Filtre: Conserver uniquement les tâches Actives, En retard ou personnelles (Mes tâches) dans la liste.
- Liste des sousprojets: Afficher uniquement les sousprojets Actifs ou Terminés de ce projet dans la liste.
- Supprimer le projet : Supprimer le projet et toutes ses tâches.
Détails du projet
Dans l'onglet Détails, vous pouvez voir et modifier les champs du projet. Ouvrez le Menu des Paramètres pour configurer l'affichage de la liste des champs ou pour supprimer le projet :
Cliquez sur un champ pour modifier les données qu'il contient.
Important: Vous pouvez uniquement modifier, déplacer, ajouter ou supprimer un champ dans le modèle de projet depuis la version web de Planfix.
Documents du projet
L'onglet Documents affiche les fichiers qui ont été attachés au projet, à ses sousprojets et aux tâches :
- Cliquez sur un fichier pour l'ouvrir ou le télécharger.
- Cliquez sur l'icône Trombone pour joindre un nouveau fichier au projet
