Variables dans les modèles de documents
Variables peuvent jouer un rôle important dans les modèles de document. Lors de la création d'un document à partir d'un modèle, toutes les variables utilisées sont remplacées par les valeurs stockées dans l'objet auquel elles sont liées. Cela fait des modèles de document un moyen pratique de créer des documents et de les remplir avec les données d'un contact, d'une tâche ou d'un tag de données spécifique.
Il existe certaines variables disponibles pour les modèles de document, en plus des variables utilisées dans les modèles de tâche. Une liste complète des variables disponibles se trouve dans la section Documents — Modèles de document :
- Sur le côté gauche de la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur ce lien, vous pouvez voir une liste des objets disponibles :
- Après avoir choisi un objet, vous pourrez voir la variable associée sur le côté droit de la fenêtre. Ces variables peuvent être copiées puis collées dans votre modèle de document :
- Certaines variables peuvent être formatées. Si c'est le cas, vous verrez des informations sur la manière de formater la variable sous le nom de la variable :
- Le formatage des nombres est également possible. Sous le nom de la variable, des informations sur les options de formatage sont disponibles :
Important
Toutes les variables utilisées dans les modèles de document peuvent être divisées en deux groupes principaux selon leur comportement lors de la génération d'un document à partir du modèle :
- Variables régulières.
- Variables qui ajoutent automatiquement des lignes au document final.
Encodage des variables
Les variables peuvent se voir attribuer différentes fonctions dans Planfix.
Variables
- Variable de formatage du texte dans les modèles de documents Microsoft Word
- Choisir un format pour les totaux des tags de données
- Variables de liste spéciales
- Formatage des dates
- Écrire les nombres en toutes lettres
- Fonctions dans les modèles de documents