Fiches de contact
Cliquez sur un contact pour ouvrir sa fiche. Les fiches de contact ont une structure similaire à task cards : elles contiennent un panneau principal et des panneaux supplémentaires sur la droite. Le panneau principal affiche les informations de base du contact, une liste des tâches auxquelles il est lié et un fil de commentaires :
Panneaux supplémentaires
Les panneaux supplémentaires des fiches de contact s'ouvrent en cliquant sur le symbole correspondant dans le menu droit. Les panneaux suivants sont disponibles :
- Détails — contient la liste des champs configurés dans le modèle du contact ou de l'entreprise. Vous pouvez également visualiser et modifier les informations de ces champs dans ce panneau ;
- Tâches — contient la liste des tasks dans lesquelles le contact ou l'entreprise participe dans un certain rôle ;
- Projets — ouvre la liste des Projets dont le contact ou l'entreprise est la contrepartie ;
- Documents — permet de télécharger et de visualiser les documents liés au contact ou à l'entreprise ;
- Journal — contient le journal des modifications de la fiche de contact ;
- Autorisations — affiche la liste des utilisateurs qui ont accès au contact ou à l'entreprise ; cet accès peut également y être géré ;
- Rapports — permet de lancer n'importe quel rapport d'un seul clic ; le rapport sera filtré par le contact ou l'entreprise donné. Cela fonctionne de la même manière que le reports panel dans une fiche de tâche, mais permet aussi de sélectionner le rôle que ce contact ou cette entreprise avait dans les tâches ou actions utilisées par le rapport ;
- Tag de données — affiche tous les tags de données attachés directement au fil de commentaires de la fiche de contact.
Conversion de contacts en employés
Vous pouvez convertir un contact en employé de l'entreprise depuis sa fiche de contact. Lors de la conversion, les données des champs système nom complet, adresse e-mail et numéro de téléphone seront transférées vers la fiche de l'employé, mais les données des champs personnalisés ainsi que le groupe et le superviseur du contact ne seront pas conservés :
Important
Les commentaires ajoutés au fil d'un contact ne seront pas envoyés au contact. La communication depuis Planfix avec les clients s'effectue dans les tâches.
En outre
- Comment ajouter un champ à la fiche de contact.
- Comment afficher le champ nécessaire sur le panneau principal de la fiche de contact ?