Utilisation des bots Planfix pour Telegram
Le bot Planfix de base pour Telegram, @planfix_bot, fait le lien entre une discussion Telegram et Planfix. Il peut transférer des informations dans les deux sens :
- depuis une Tâche Planfix vers une discussion
- depuis une discussion vers une Tâche Planfix
De plus, le bot peut créer tasks et projects dans Planfix et basculer entre eux. Toutes ces possibilités permettent de travailler dans Planfix directement depuis une discussion Telegram.
Configuration du bot Planfix de base pour Telegram
- Se connecter pour lier le bot à votre compte Planfix. Chaque membre de la discussion qui utilise Planfix doit le faire. Cela permet d'associer leur nom et compte aux messages de la discussion transférés vers Planfix. Si un membre de la discussion ne le fait pas, Planfix créera automatiquement un nouveau contact lorsqu'il recevra un message de sa part, et le message sera ajouté avec les informations du nouveau contact.
- Ajoutez le bot Planfix à la discussion Telegram souhaitée (groupe). À noter : cela se fait dans les paramètres du groupe comme si vous ajoutiez un Participant ordinaire :
- Utilisez les commandes du bot pour effectuer des actions dans Planfix :
- /task <New task name> or existing task number without the <> symbols – Lier une tâche (nouvelle ou existante) à la discussion. Une fois la tâche liée, les nouveaux messages ajoutés à la tâche seront envoyés à la discussion, et les messages de la discussion seront ajoutés à la tâche.
- /project <New project name> or existing project number without the <> symbols – Spécifier le Projet (nouveau ou existant) dans lequel les nouvelles tâches doivent être créées :
- /find <search text> – rechercher des projets et tâches contenant le texte donné dans leur nom. Les projets et tâches trouvés seront listés avec leurs numéros. Cela est utile si vous devez retrouver le numéro d'un projet/une tâche auquel vous voulez lier la discussion.
- /suspend – Gérer le transfert de la discussion vers Planfix : /suspend on active le transfert, /suspend off le désactive.
- /status – Fournit des informations sur la discussion : à quel projet/quelle tâche elle est liée et si le transfert de la discussion vers la tâche est activé ou non.
- /endtask – Délie une tâche d'une discussion.
- /endproject – Délie un projet d'une discussion.
- Les Assignés de la tâche liée recevront des Notifications concernant les nouveaux commentaires ajoutés au groupe Telegram.
- Vous pouvez notifier d'autres personnes liées à la tâche (Attribueur, Participant, etc.) en envoyant un message à @participant_name (utilisez la commande /who pour obtenir les noms spécifiques des Participants). Pour envoyer des Notifications dans Planfix uniquement aux utilisateurs participant à la discussion Telegram, utilisez la commande /notify active.
- Utilisez la commande /help pour voir la liste complète des commandes du bot et leurs descriptions.
Exemple
- Liez un bot au Projet souhaité en utilisant la commande /project :
- Créez une nouvelle Tâche dans le Projet :
- — Entrez la commande de création de tâche, /task, avec le nom de tâche souhaité :
- — Confirmez que cette tâche doit être créée :
- —Choisissez soit de lier la discussion à la tâche créée (ce qui signifie que les commentaires récents de la discussion seront envoyés à la tâche) soit de ne pas la lier (ce qui signifie que les commentaires de la discussion ne seront pas envoyés) :
- — Une fois la correspondance à ajouter à une tâche terminée, la discussion peut être dél iée de la tâche en utilisant la commande /endtask. Les communications ultérieures ne seront plus envoyées à Planfix :
Informations utiles
- Tous les messages des Contacts dans la discussion Telegram liée sont envoyés à la tâche.
- Si des Employés n'ont pas accès à la tâche à laquelle la discussion Telegram est liée, leurs messages ne seront pas transférés vers Planfix.
- Les discussions peuvent être liées à des Projets ainsi qu'à des Tâches. Cela vous permet d'utiliser des commandes de discussion pour créer des tâches dans ce Projet. Le modèle de tâche sélectionné par défaut pour ce Projet est utilisé.
- Si une discussion est liée à un Projet mais n'est pas liée à une Tâche, les commentaires de la discussion ne seront pas envoyés à Planfix.
- Le bot peut travailler avec différents types de contenu : en plus des messages texte, il gère les images, vidéos, messages vocaux, Contacts et géotags.
- Vous pouvez connecter un email à Telegram en liant une discussion à une tâche qui a un client participant qui travaille sur la tâche via email. À noter : un client ne recevra une notification par email que s'il est directement mentionné dans la discussion avec @.
- Vous pouvez ajouter un contact à Planfix en l'envoyant au bot Planfix de base pour Telegram depuis le carnet d'adresses de votre téléphone. Plus d'informations ici.
- À l'aide de Scénarios automatisés, vous pouvez ajouter des commandes personnalisées pour le bot Telegram.