Facebook Lead Ads
Intégration Facebook vous permet de recevoir automatiquement des contacts et des demandes dans Planfix en utilisant les Facebook Lead Ads.
Connexion de l'intégration
Guide vidéo
Guide pas à pas
- Activez l' intégration avec Facebook.
- Si nécessaire, spécifiez les modèles de tâche et modèles de contact que Planfix utilisera pour créer la tâche de lead et le contact de la personne ayant rempli le formulaire lead sur Facebook.
- Si besoin, ajoutez des assignés qui seront également impliqués dans le traitement des tâches de lead.
- Spécifiez quels champs du lead doivent être ajoutés aux champs de la tâche ou du contact si applicable.
Comment fonctionne l'intégration
- Un client répond à votre annonce et remplit un formulaire lead Facebook.
- Dans Planfix, un contact est créé pour ce client avec les données qu'il a saisies dans le formulaire.
- Une tâche de lead est également créée avec ce contact comme attribueur. Toutes les réponses du client aux questions du formulaire seront copiées dans la description de la tâche, ce qui vous permet d'y accéder et de les traiter facilement.
- L'employé (ou les employés) spécifié(s) dans les paramètres du modèle de tâche ou dans les paramètres de l'intégration seront ajoutés en tant qu' assigné(s). *Ceci se trouve à la dernière étape des paramètres de l'intégration, sous les modèles de tâche et de contact.
- L'assigné voit la nouvelle tâche avec les données du client et contacte le client.
Informations utiles
- Si vous ajoutez des champs au modèle de tâche portant les mêmes noms que les questions de votre formulaire Facebook, les champs seront automatiquement remplis avec les réponses à chaque création de tâche.
- Le lead est envoyé à Planfix quelques secondes après que le client a rempli le formulaire et peut être traité immédiatement (ce qui signifie que le client peut recevoir un appel ou un e-mail de l'employé désigné immédiatement après l'envoi du formulaire).
- Comme le client est automatiquement défini comme l'attribueur de la tâche de lead dans Planfix, vous pouvez communiquer avec lui directement depuis cette tâche.
- Si vous utilisez un CRM dans Planfix, il est conseillé de configurer le modèle de tâche de lead de manière à ce qu'il soit immédiatement envoyé au début de votre entonnoir de vente. Cela garantira que vos responsables voient automatiquement les leads de Facebook dans l'interface qu'ils utilisent et peuvent les traiter avec les demandes provenant d'autres sources.
- Si un client qui remplit votre formulaire existe déjà dans la liste des contacts, un nouveau contact ne sera pas créé. À la place, le contact existant sera défini comme l'attribueur de la tâche de lead, et la tâche sera ajoutée à l'historique de travail avec ce contact. L'adresse e-mail et le numéro de téléphone sont utilisés pour vérifier si un contact existe déjà ; le nom n'est pas utilisé.
- Puisqu'une tâche de lead est une tâche Planfix ordinaire, tous les outils du système peuvent être utilisés avec elle. Vous pouvez et devez utiliser différents scripts et d'autres méthodes d'automatisation de votre travail.
- Il en va de même pour l'automatisation liée aux contacts. Par exemple, vous pouvez ajouter automatiquement les contacts Facebook qui laissent leur adresse e-mail à une liste de diffusion spécifique.