Lier les contacts et les tâches
Tout contact peut être soit une contrepartie, soit un participant dans une tâche :
*Contrepartie — personne ou entreprise qui est du côté destinataire de la tâche (client, donneur d'ordre, etc.) *Participant — contact ayant un rôle dans la tâche (assignee, participant, assigner, auditor, etc.)
Les fiches de contact contiennent deux réglages qui régissent la possibilité pour un contact d'être une contrepartie ou un participant :
Ils déterminent si un contact est affiché ou non dans les listes de contreparties et de participants de tâche.
Affichage des tâches dans les fiches de contact
Sur l'écran principal d'une fiche de contact, les tâches liées au contact sont affichées :
S'il y a de nombreuses tâches, seules certaines seront affichées sur l'écran principal, et il y aura un lien dans l'en-tête de la liste qui mène à la liste complète des tâches. La liste est également affichée dans le panneau supplémentaire Tâches de la fiche de contact (1) :
Dans ce panneau, vous pouvez aussi basculer entre les filtres standards de tâches du contact (2) et voir la liste des tâches où le contact a un autre rôle.