La philosophie des champs personnalisés
Examinons l'idéologie derrière les champs personnalisés. Nous prendrons comme exemple l'ajout d'une entité « Demande client » au système. Selon la philosophie de Planfix, une demande client est une tâche qui possède des propriétés supplémentaires. Pour pouvoir utiliser tout le potentiel des outils de tâche de Planfix pour travailler avec les demandes, nous configurons un modèle séparé pour celles-ci :
- Créez un nouveau Objet appelé « Demande client »
- Ajoutez les champs nécessaires pour le décrire (type et dimensions du produit, type de service demandé, adresse de livraison, etc., selon la spécialisation de l'entreprise).
- Masquer les champs qui ne sont pas nécessaires pour le travail avec les demandes
- Enregistrez l'Objet résultant et obtenez la possibilité de travailler dans Planfix avec des tâches d'un nouveau type
- Lors de la création de tâches à partir de ce modèle, les employés pourront renseigner les champs nécessaires de la demande.
- De plus, les tâches-demande peuvent être sélectionnées à l'aide de filtres, affichées dans des rapports et dans les listes du Planificateur Planfix.
- Il est pratique de filtrer les tâches par un champ spécifique aux demandes — ainsi les tâches ordinaires, créées à partir du modèle standard, ne perturberont pas les tâches-demande.
Cette approche vous permet de travailler simultanément dans un même compte Planfix avec différents processus métier, en utilisant les outils communs du système et en répartissant les tâches en branches séparées.
Utilisation inter-objets
Vous pouvez utiliser ce champ personnalisé dans tous les objets Planfix pertinents. Par exemple, le champ personnalisé « numéro d'immatriculation du véhicule » peut être utilisé dans l'objet « Demande client », dans l'objet « Achat », et dans l'objet « Travaux techniques ». Cela permettra, si nécessaire, de suivre des statistiques inter-objets — par exemple, d'afficher dans les rapports l'utilisation totale des moyens de transport en regroupant par types d'utilisation, projets, etc.