Menu principal
Le menu principal se trouve toujours au même endroit, quel que soit la section de Planfix dans laquelle vous êtes.
Le menu peut être disposé :
- Verticalement (par défaut)
- Horizontalement
Chaque utilisateur peut personnaliser l'apparence du menu principal : ouvrez votre profil — Paramètres — Apparence — Affichage du menu principal.
- Planificateur Planfix - où vous gérez les tâches, les ressources, le temps, etc.
- Projets - une liste de tous les projets auxquels vous avez accès.
- Tâches - un moyen pratique de voir toutes les tâches auxquelles vous participez, avec une variété de filtres et d'options d'affichage.
- Employés - vous pouvez voir tous les employés de votre compte dans cette section. En plus de la liste générale des employés, vous verrez également les groupes d'employés, la structure de l'entreprise et le calendrier des congés.
- Rapports - rapports système standard et rapports que vous avez créés avec le générateur de rapports Planfix.
- Contacts - votre base de contacts (clients, fournisseurs, partenaires, etc.).
- Actions - le moyen le plus simple de voir tout ce que vous avez fait aujourd'hui ou n'importe quel autre jour ; vous aide à retrouver toute tâche sur laquelle vous avez travaillé récemment.
- Documents - stocke tous les documents importés dans Planfix par n'importe quelle méthode disponible ; vous aide à retrouver rapidement n'importe quel document dans votre compte.
- Répertoires — une section où sont stockées les données structurées. Ici, vous pouvez créer des répertoires personnalisés (par exemple, listes de services, équipements, adresses, etc.), gérer leurs valeurs et les utiliser également dans les scénarios et les tags de données.
- Favoris — cette section contient toutes les tâches, projets, contacts et autres objets que vous avez marqués comme favoris. Elle permet d'accéder rapidement aux objets ou éléments système importants.
- Corbeille — les objets du compte supprimés sont stockés ici : projets, tâches, documents et contacts. Depuis la Corbeille, vous pouvez les restaurer ou les supprimer définitivement.
Important
- Le nombre d'éléments du menu affichés peut varier en fonction du rôle d'un utilisateur dans le système, et certaines sections sont uniquement disponibles pour les administrateurs.