Panneau des rapports
Le panneau des rapports dans une carte de tâche affiche un ensemble de Rapports que vous pouvez charger pour afficher des données sur une tâche. Cela vous permet d'afficher rapidement des données récapitulatives sur une tâche spécifique dans une vue utilisateur personnalisée. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher un récapitulatif du temps passé et du temps facturé pour une tâche, ou un diagramme montrant la répartition du temps qu'un client/support a consacré à une tâche, etc.
- La liste des rapports affichés dans ce panneau peut être modifiée dans le panneau des rapports du modèle de tâche.
- Vous pouvez ajouter n'importe lequel des rapports habituels à la liste. Lorsque vous chargez un rapport, Planfix filtre automatiquement les données et n'affiche que les points de données pertinents pour la tâche spécifique où le rapport a été chargé.
Affichage des rapports dans le panneau
Pour afficher un rapport existant :
- Ouvrez le modèle utilisé pour créer la tâche
- Ouvrez le panneau des Rapports
- Cliquez sur l'icône d'ampoule à côté du rapport que vous voulez afficher :
Une fois cela fait, le rapport sera affiché dans le panneau des Rapports dans toutes les tâches créées à partir de ce modèle.
Informations utiles
- Il existe également un panneau Rapports dans les fiches de contact, qui fonctionne de manière similaire. D'un clic, vous pouvez charger n'importe quel rapport avec un filtre supplémentaire pour le contact ou la société. De plus, vous pouvez sélectionner le rôle que le contact ou la société a dans les tâches ou actions sur lesquelles se base le rapport.
- La même chose peut être faite dans le panneau Rapports d'une fiche de projet. Cela vous permet de charger rapidement un rapport sur toutes les tâches d'un projet.