Modèles de projet
Modèles de projet vous permettent de créer rapidement des projets avec des paramètres prédéfinis : groupe de projet, rôles dans le projet, modèles de tâche dans le projet, etc.
Les modèles de projet permettent également de créer une structure pour les types de tâches qui se trouvent généralement dans ce genre de projet.
Par défaut, il y a un modèle dans chaque compte appelé le Modèle standard. Les projets sont créés en utilisant ce modèle si aucun autre modèle n'est sélectionné. Ce modèle peut être modifié, mais il ne peut pas être supprimé.
Création de modèles de projet
- Pour créer un nouveau modèle, allez dans l'onglet Modèles de projet de la section Projets et cliquez sur le bouton Nouveau modèle de projet.
- Un formulaire s'ouvrira pour créer un nouveau modèle de projet, où vous pourrez indiquer :
- L'ensemble des champs du projet, c'est-à-dire quels champs seront présents dans le projet créé.
- Données préremplies dans les champs du projet (comme un groupe de projet, projet parent, rôles dans le projet et autres données — cela vous évite de remplir ces champs à chaque création de projet).
- Après avoir cliqué sur Créer et aller, vous êtes dirigé vers la liste des tâches de ce modèle de projet. Cette liste n'affiche pas les tâches elles-mêmes mais les modèles utilisés pour les créer. Par défaut, la liste est vide.
Utilisation des modèles de projet
- Lors de la création d'un projet, sélectionnez le modèle souhaité dans la liste.
- Tous les champs précédemment spécifiés dans le modèle sont chargés dans le formulaire de création du projet.
Le lien entre projet et modèle
Un projet créé à partir d'un modèle est lié à ce modèle structurellement, mais pas en termes de contenu. Cela signifie que :
- si des modifications sont apportées au modèle et concernent le formulaire (par exemple l'ajout d'un nouveau champ), ces modifications seront automatiquement affichées dans tous les projets créés à partir du modèle ;
- mais si des modifications sont apportées au contenu du modèle (par exemple l'ajout d'un Attribueur) cela ne sera pas répercuté dans les projets créés à partir du modèle ;
- supposons que des modèles de tâche soient ajoutés ou supprimés du modèle de projet, les modèles de tâche enregistrés comme faisant partie du modèle de projet ne seront pas créés ni supprimés dans les projets existants.
Accès aux modèles de projet
- Par défaut, tous les employés ont accès aux modèles de projet créés. Si nécessaire, vous pouvez modifier les autorisations sur les modèles après leur création dans ce panneau :
- Le créateur d'un modèle peut modifier qui y a accès, ainsi que le superviseur du créateur et l'administrateur du compte.
Informations supplémentaires
- Vous pouvez spécifier un modèle de tâche dans un modèle de projet utilisé pour créer des tâches dans le projet. Ce paramètre est hérité par tous les projets créés avec ce modèle.
- Vous pouvez également ajouter des tâches récurrentes au modèle de projet. Ces tâches seront créées aux intervalles spécifiés après la création du projet à partir du modèle. Si vous avez besoin qu'une tâche récurrente soit créée indépendamment du modèle de projet, spécifiez un modèle de récurrence séparé qui n'est pas lié au modèle de projet.
- Vous pouvez sélectionner la vue pour les tâches du projet dans le modèle de projet. Ce paramètre est hérité par tous les projets créés avec ce modèle.
- Le nombre de modèles de projet que vous pouvez créer correspond aux ressources du plan sélectionné.
- Pendant la période d'essai, il n'y a pas de restrictions sur la création de modèles de projet.