Ensembles de champs personnalisés
Pour votre confort, custom fields dans Plan B et Plan X sont regroupés sous le terme « Ensembles de champs ».
Chaque compte possède un « Ensemble principal de champs » par défaut.
Nous recommandons de suivre ces principes :
- Dans l'ensemble principal, stockez les champs pouvant être utilisés dans différents processus métier.
- Dans un ensemble séparé, stockez les champs utilisés dans un seul processus métier.
Un ensemble principal suffit pour la plupart des comptes, et tous les types de champs peuvent y être créés.
Création d'un ensemble de champs
La création d'un ensemble s'effectue dans « Gestion du compte — Champs personnalisés — Champs de tâches — Nouvel ensemble de champs »
- L'ensemble créé ressemble à un dossier :
- Après la création d'un ensemble, vous pouvez créer de nouveaux champs directement dedans :
- Vous pouvez aussi sélectionner ou créer rapidement un ensemble directement dans l'interface de création de champ :
Transfert de champs entre ensembles
- Les champs peuvent être déplacés entre ensembles de champs. Pour cela, sélectionnez un champ et cliquez sur le bouton « Transférer vers un ensemble de champs » dans le menu supérieur.
Limitations des ensembles de champs
- Les ensembles de champs sont créés séparément pour chaque entité — ensembles de champs pour tasks, contacts, projects.
- Le nombre maximal de champs dans un ensemble est de 150. Le nombre réel pour chaque ensemble dépend du type de champ qu'il contient et peut être inférieur.
- Dans un modèle (par exemple, un modèle de tâche), vous ne pouvez utiliser que les champs de l'ensemble principal et d'un ensemble supplémentaire. Par conséquent, le nombre maximal possible de champs personnalisés dans un modèle est de 300 (jusqu'à 150 de l'ensemble principal + jusqu'à 150 de l'ensemble supplémentaire). Toutefois, votre formule d'abonnement détermine le nombre total de champs dans le compte.
- Les champs peuvent être transférés vers un autre ensemble, à condition que le point précédent soit respecté. Cela signifie que le transfert n'est possible que si les tâches et modèles existants contiennent des champs provenant de l'ensemble principal + au plus un autre ensemble de champs.
- Les ensembles de champs sont disponibles uniquement dans les formules « Business » et « Corporation ».
- Le système n'autorise pas le transfert en masse de plusieurs champs vers un même ensemble : bien que vous puissiez sélectionner plusieurs champs à la fois, parmi eux peuvent se trouver des champs déjà inclus dans des tâches conjointement avec des champs appartenant à d'autres ensembles. Dans ce cas, la liste des ensembles de champs disponibles vers lesquels ils peuvent être transférés est différente pour ces champs, ce qui empêche l'opération en masse pour plusieurs champs.