Tâches récurrentes
Tâches récurrentes (périodiques) sont très pratiques dans les processus métier. Par exemple, vous pouvez facilement les utiliser pour configurer des plannings mensuels pour les services comptables ou pour définir un rappel de paiement de facture de téléphone.
Configuration de la récurrence d'une tâche
Pour configurer une tâche récurrente, cliquez sur l'icône avec les flèches circulaires lors de la création ou de la modification d'une tâche :
Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, définissez les paramètres indiquant quand créer la tâche :
Une fois ces paramètres enregistrés, la tâche devient une tâche récurrente et un modèle de récurrence correspondant apparaît dans la section Tâches / Récurrentes :
Les paramètres de ce modèle seront utilisés pour toutes les créations ultérieures de la tâche récurrente : durée, date de fin, liste de contrôle, fichiers, etc.
REMARQUE : Les paramètres de récurrence définis dans la fenêtre contextuelle déterminent uniquement la condition (date) à laquelle la tâche périodique doit être créée. Les paramètres de durée et de date de fin sont configurés dans le modèle de récurrence, de la même manière que dans un task template standard.
PlanFix crée automatiquement une tâche similaire avec de nouvelles dates après l'intervalle spécifié. L'Employé assigné est notifié de la création de la tâche. Les tâches créées automatiquement doivent être effectuées et clôturées comme toute autre tâche.
Le système crée automatiquement les tâches récurrentes jusqu'à la fin de la période de récurrence spécifiée. Une fois la période de récurrence terminée, les modèles de tâches récurrentes sont déplacés vers la corbeille.
Si nécessaire, vous pouvez désactiver la récurrence avant d'atteindre la limite prévue. Pour cela, cliquez sur l'icône de récurrence. Vous pourrez alors modifier les paramètres de récurrence, désactiver la limite ou accéder à la liste des tâches de ce modèle :
Vous pouvez afficher les tâches planifiées mais pas encore créées dans le Planificateur sous « Calendrier des tâches par jours » et « Calendrier complet ». Les tâches elles‑mêmes sont créées au moment de leur récurrence :
De plus, les tâches planifiées peuvent être affichées dans :
- Calendrier horaire
- Plannings :
- Horaire
- Journalier
Pour cela, dans les paramètres du modèle de récurrence de la tâche, indiquez l'assignee, l'heure de début et la durée sur une seule journée.
Exemples de création de tâches récurrentes
- Une tâche quotidienne à accomplir dans la journée.
- Tâche qui se répète une semaine sur deux, les mardis et jeudis
- Tâche qui se répète le dernier jour de chaque mois
- Tâche qui se répète le dernier vendredi de chaque mois
- Facturation selon un calendrier
Important
- Les tâches récurrentes peuvent être utilisées dans des arbres de modèles, y compris imbriquées les unes dans les autres. Le mécanisme de création des tâches dans de tels cas est décrit dans cet article d'aide : Tâches récurrentes dans les arbres de modèles.
- Les tâches récurrentes peuvent être ajoutées aux project templates. Après la création d'un projet à partir d'un tel modèle, elles sont créées avec la fréquence spécifiée. Si une tâche récurrente doit être créée indépendamment de la création du projet à partir du modèle, spécifiez un modèle de récurrence distinct pour les tâches non liées au modèle de projet, comme indiqué ci‑dessus.
Utile
- Si vous utilisez activement les tâches récurrentes et avez accumulé de nombreux modèles de récurrence dans votre compte, il peut être utile de créer plusieurs template filters.