Objets
Objet — est un jumeau numérique d'un objet physique ou d'un processus réel dans Planfix.
Chaque objet décrit un type particulier de tâche qui sera traité dans Planfix. Exemples d'objets :
- Contrat
- Réunion
- Annonce
- Article de la base de connaissances
- etc.
Dans chaque compte, il y a au moins un objet. En général, il représente le formulaire standard et le cycle de vie d'une tâche dans sa compréhension la plus courante — en tant que tâche :
Si vous devez ajouter une nouvelle entité dans Planfix, par exemple un Deal, une Meeting ou une Knowledge Base — créez un nouvel Objet.
Création d'un Objet
Pour ajouter un nouvel objet dans Planfix, allez dans Gestion du compte — Types d'objets et cliquez sur le bouton "Nouvel objet". Un objet dans Planfix possède :
- Formulaire d'objet — un ensemble de Champs que vous pouvez utiliser pour décrire les propriétés réelles d'un objet physique ou d'un processus. Par exemple, pour un contrat, vous aurez très probablement besoin de renseigner le nom du client et le budget dans le formulaire ; pour une réunion, vous devez saisir l'heure, le lieu et les participants. Pour une base de connaissances, vous devez saisir des tags.
- Ensemble de statuts — une liste d'états de statut dans lesquels l'objet peut se trouver. Par exemple, pour un contrat — négociation, finalisation du contrat, attente de paiement.
- Scénarios d'objet — déclenchés par des changements dans les valeurs des champs.
- Boutons — automatisent un ensemble d'actions et sont disponibles dans certains états.
- Enregistrements — affiche les Tâches créées pour l'Objet en cours.
Tutoriel vidéo
Dans les paramètres de la fiche des Employés ou contact utilisateur externe ayant accès à Planfix, vous pouvez choisir un Objet par défaut (modèle de tâche) qui sera utilisé lors de la création des tâches.
Accès à un Objet
Par défaut, tous les utilisateurs du système ont accès à un Objet créé. Pour restreindre l'accès à l'Objet pour d'autres employés ou contacts :
- Ouvrez la fiche de l'Objet en allant sur : Gestion du compte — Objects — Nom de l'Objet — Fiche.
- Dans la fiche de l'Objet, trouvez l'icône de gestion des autorisations sur le panneau droit. Ici, vous pouvez voir les autorisations d'accès actuelles pour différentes catégories d'utilisateurs :
Important
- L'objet est une construction relativement nouvelle pour Planfix. Avant son introduction, l'ajout de nouvelles entités et la configuration des processus métier se faisaient en créant séparément des Modèles de tâches, qui étaient responsables du formulaire, et Processus des tâches, qui contenaient des ensembles de statuts, des Scénarios et des Boutons.
- L'ancienne méthode de configuration est conservée pour la compatibilité ascendante, et vous pouvez rencontrer des références et des documents de formation qui en montrent l'utilisation.
- Cependant, si vous souhaitez travailler plus confortablement et avoir accès à toutes les fonctionnalités de Planfix, nous vous recommandons d'utiliser les objets.