Types d'objets
Types d'objets sont divisés en deux groupes :
- système
- personnalisés
Types d'objets système
Les types d'objets système sont présents dans chaque compte dès sa création. Ils ne peuvent pas être supprimés, mais peuvent être configurés de manière flexible pour s'adapter à vos processus. Les types système incluent :
L'ensemble des paramètres disponibles dépend du type d'objet :
| Type | Paramètres disponibles |
|---|---|
| Tâche | Processus, Statuts, Champs personnalisés, Opérations de script personnalisées |
| Contact | Processus, Champs personnalisés, Groupes de contacts, Types de numéros de téléphone |
| Projet | Champs personnalisés |
| Employé | Champs personnalisés, Postes, Types de congés, Temps de travail |
Pour aller aux paramètres, sélectionnez le type d'objet souhaité dans la liste — un panneau avec les sections de paramètres s'ouvrira à droite.
Types d'objets personnalisés
Vous créez vous-même les types d'objets personnalisés — pour les entités avec lesquelles votre entreprise travaille spécifiquement : factures, demandes, équipements, documents, contenu ou tout autre élément.
Pour créer un nouveau type d'objet, cliquez sur le bouton "Nouvel objet" en haut de la section "Types d'objets".
Pour un type d'objet personnalisé, vous définissez :
- l'ensemble des champs qui stockeront les données
- les statuts qui reflètent les étapes du cycle de vie de l'objet
- les scénarios et boutons pour automatiser le travail avec lui
C'est ainsi qu'un jumeau numérique de n'importe quelle entité de votre travail réel apparaît dans le compte — avec sa propre structure de données et sa propre logique.