CRM: Прийом та обробка заявок
Матеріал з Planfix
Конфігурація CRM: Прийом і обробка заявок — це готове рішення, що демонструє один із варіантів організації роботи з запитами клієнтів.
Конфігурація дозволяє:
- вести діалоги з клієнтами в соцмережах, месенджерах та електронною поштою;
- проводити по воронці продаж заявки, що виникли під час спілкування або отримані з сайту;
- автоматично вести базу клієнтів та їх замовлень;
- фіксувати покупки та відмови з вказанням причини відмови;
- переглядати готові та налаштовувати свої звіти з продажу.
Демонстрація роботи
Перші кроки
- Додайте канали спілкування з клієнтами
- Спробуйте спілкуватися з клієнтами з ПланФікса, як це показано у відео
- Проведіть пробне замовлення від запиту до успішного відвантаження та оплати
- Додайте співробітників, які будуть працювати з замовленнями.
Інструкції з роботи з конфігурацією
- Встановлення конфігурації
- Інструкція з налаштування конфігурації під вашу компанію
- Звіти конфігурації "CRM: Прийом та обробка заявок"
- Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням
Додаткова інформація
Якщо конфігурація не підійшла
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є декілька варіантів подальших дій:
- Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
- Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості ПланФікса
- Зверніться до партнерів ПланФікса, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас чином.