Довідники
Довідники — це багатоцільовий інструмент, який служить для накопичення та використання різноманітної інформації. Ви самостійно визначаєте, яку довідкову інформацію потрібно зберігати в вашому акаунті Planfix та налаштовуєте її зберігання за допомогою довідників.
Створювати, редагувати та видаляти довідники можуть Адміністратор та Технічний адміністратор акаунта. Решта співробітників можуть переглядати довідники, а також додавати та редагувати окремі елементи (записи) довідників, якщо мають до них доступ.
- Як створити довідник?
- Доступ до довідників
- Запис довідника
- Архівні записи довідника
- Видалення записів довідника
Використання довідників
Зазвичай довідники використовуються в Аналітиках або користувацьких полях Planfix.
Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст Завдання, коментаря або текстового поля:
Детальніше про це можна прочитати тут: Як додати до коментаря інформацію з довідника?
Окрім довідників, створюваних адміністратором акаунта, в Planfix є системні довідники, які не можна видалити. Вони розташовані в розділі Управління акаунтом / Системні довідники.
Фільтри в довіднику
Будь-які записи в довідниках можна відфільтрувати. Кнопка додавання нового фільтра розташована тут:
В налаштуваннях фільтра вкажіть параметри відбору записів довідника:
Тут же можна відсортувати записи та налаштувати правила доступу до цього фільтра для будь-якого співробітника.
Корисні посилання
- ПланФикс API:Справочники
- Робота з довідниками в Planfix
- Менеджер паролів на базі довідників Planfix
- База знань в Planfix
- Нові Довідники, частина 1
- Нові Довідники, частина 2
Навчальні матеріали
Робота розділу Довідники розглянута в наступних курсах Академії Planfix: