Як звільнити співробітника

Існує два основні способи відобразити в Planfix звільнення співробітника, які відрізняються між собою наслідками. Нижче вони розглянуті детальніше.

Важливо: ми рекомендуємо перед проведенням звільнення співробітника за будь-яким із описаних нижче варіантів передати його активні завдання іншому співробітнику.

Спосіб 1: Перевести співробітника в контакт. Це найбільш безболісний спосіб, який найкраще відображає звичайну ситуацію при звільненні: людина перестає бути співробітником компанії, але інформація про її дані залишається в контактах. У деяких випадках до такої людини можна звернутися за допомогою або роз’ясненнями, тобто контакти з нею продовжуються й зберігаються нормальні людські відносини.

Процедура переведення співробітника в контакт описана тут. Після перетворення співробітник за вашим вибором стане контактом з доступом до системи, або звичайним контактом без доступу в Planfix.

Перевагою цього варіанту є те, що ім’я співробітника й надалі відображатиметься в завданнях, звітах та інших об’єктах системи, які передбачають збереження як співробітників, так і контактів. Це дозволяє зберегти історію його роботи в системі.

Специфікою цього способу є те, що навіть якщо ви вимкнете для отриманого контакту доступ до Planfix, він може отримувати повідомлення з системи та відповідати на них по e-mail. Щоб відключити цю можливість, необхідно видалити адресу e-mail з картки контакту колишнього співробітника.

Після видалення створіть віртуальний e-mail з тією ж адресою, якою користувався співробітник до звільнення, щоб перший час продовжувати отримувати від контрагентів важливі повідомлення, надіслані безпосередньо на внутрішню пошту колишнього співробітника.

Спосіб 2: Деактивувати співробітника. Деактивація повністю вимикає можливість співробітнику отримувати або надсилати будь‑які повідомлення в систему і вимикає його видимість у всіх об’єктах системи. Деактивація проводиться в картці співробітника.

Щоб деактивувати співробітника, натисніть «Редагувати», змініть значення в полі «Статус» на «Неактивний» і збережіть зміни.

Перевагою цього способу є простота повного відключення співробітника: достатньо деактивувати його, щоб бути впевненим, що жодна інформація йому більше не надійде і його відповіді на старі листи‑сповіщення з системи також не потраплять у Planfix.

Недоліком можна вважати те, що він, зокрема, зникне зі старих завдань, в яких колись брав участь. Відповідно, не буде можливості зробити звіт по завданнях, які він виконував, тощо.

Додаткова інформація

• Якщо звільняється співробітник, який є керуючим акаунтом Planfix, потурбуйтеся про те, щоб він передав права керуючого керівнику компанії або призначеному ним співробітнику. Це дозволить вам безболісно продовжити подальше використання Planfix.

Перейти

• Співробітники і компанія
• Опис можливостей