Відповідальний: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Відповідальний |titlemode=append |keywords=planfix, контакти, відповідальний |description=Відповідальний в контакті }} Для кожного контакту можна визначити відповідального за нього співробітника. Ця роль встановлюється в Картка контакту|картці конт...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Відповідальний | |title=Відповідальний | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=Planfix, контакти, відповідальний | ||
|description=Відповідальний | |description=Відповідальний у контакті | ||
}} | }} | ||
Для кожного [[контакты|контакту]] можна визначити відповідального за нього співробітника. Ця роль задається в [[карточка контакта|картці контакту]] — Права доступу до контакту — у полі '''Відповідальний''', не обов'язково для заповнення. | |||
== Відповідальний у фільтрах контактів == | |||
Для зручності відстеження заповненості цього поля можна використовувати [[Фільтри контактів|фільтр]] контактів з параметром відбору '''Без відповідальних'''. | |||
== Відповідальний | |||
Для зручності відстеження заповненості цього поля можна використовувати | |||
Наприклад, така налаштування фільтра відобразить у списку лише контакти, у яких не вибрано відповідального співробітника: | |||
https://p.pfx.so/pf/y6/p77l2z.png | https://p.pfx.so/pf/y6/p77l2z.png | ||
== Роль Відповідального в інтеграції з ВАТС == | == Роль Відповідального в інтеграції з ВАТС == | ||
При інтеграції з [[Віртуальні АТС|віртуальною АТС]] відповідальний, вказаний у картці контакту бачить вікно вхідного дзвінка по | При інтеграції з [[Віртуальні АТС|віртуальною АТС]] відповідальний, вказаний у картці контакту, бачить вікно вхідного дзвінка по своїх контактах і отримує повідомлення про [[Облік пропущених дзвінків|пропущені дзвінки]]. Якщо в відповідальних вказана група співробітників, то вікно вхідного дзвінка побачить один із співробітників групи. | ||
За потреби цю опцію можна вимкнути в налаштуваннях інтеграції. | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
* | *Після призначення відповідальним, співробітник автоматично додається до списку '''З правом редагування''': | ||
https://p.pfx.so/pf/mn/Swl8jH.png | https://p.pfx.so/pf/mn/Swl8jH.png | ||
При цьому: | |||
*Ви можете видалити співробітника зі списку "З правом редагування", якщо йому не потрібен доступ на редагування цього контакту. Доступ до перегляду даних контакту у нього залишиться, поки він перебуває в списку відповідальних. | |||
*Якщо прибрати співробітника з відповідальних, він автоматично буде видалений зі списку "З правом редагування". | |||
*При додаванні співробітника до списку відповідальних для компанії, цей співробітник автоматично додається до списку відповідальних для всіх контактів цієї компанії. Після цього робота з відповідальними за контакти компанії відбувається так само, як для звичайного контакту (див. попередній пункт). | *При додаванні співробітника до списку відповідальних для компанії, цей співробітник автоматично додається до списку відповідальних для всіх контактів цієї компанії. Після цього робота з відповідальними за контакти компанії відбувається так само, як для звичайного контакту (див. попередній пункт). | ||
*Якщо співробітник приймає дзвінок від нового контакту, він автоматично стає відповідальним за цей контакт. | *Якщо співробітник приймає дзвінок від нового контакту, він автоматично стає відповідальним за цей контакт. | ||
*Роль відповідального не дає співробітнику автоматичного доступу до [[Зв'язок Контактів і Завдань|завдань контакту]]. | |||
*Роль відповідального не дає співробітнику автоматичного доступу до [[Зв'язок Контактів і Завдань| завдань контакту]]. | *Якщо у віртуальній АТС увімкнено переадресацію дзвінка на відповідального і у нього задано ВРИО, дзвінок буде переадресований на ВРИО. | ||
*Якщо | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Віртуальні АТС]] | *[[Віртуальні АТС]] | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 01:24, 1 грудня 2025
Для кожного контакту можна визначити відповідального за нього співробітника. Ця роль задається в картці контакту — Права доступу до контакту — у полі Відповідальний, не обов'язково для заповнення.
Відповідальний у фільтрах контактів
Для зручності відстеження заповненості цього поля можна використовувати фільтр контактів з параметром відбору Без відповідальних.
Наприклад, така налаштування фільтра відобразить у списку лише контакти, у яких не вибрано відповідального співробітника:
Роль Відповідального в інтеграції з ВАТС
При інтеграції з віртуальною АТС відповідальний, вказаний у картці контакту, бачить вікно вхідного дзвінка по своїх контактах і отримує повідомлення про пропущені дзвінки. Якщо в відповідальних вказана група співробітників, то вікно вхідного дзвінка побачить один із співробітників групи.
За потреби цю опцію можна вимкнути в налаштуваннях інтеграції.
Важливо
- Після призначення відповідальним, співробітник автоматично додається до списку З правом редагування:
При цьому:
- Ви можете видалити співробітника зі списку "З правом редагування", якщо йому не потрібен доступ на редагування цього контакту. Доступ до перегляду даних контакту у нього залишиться, поки він перебуває в списку відповідальних.
- Якщо прибрати співробітника з відповідальних, він автоматично буде видалений зі списку "З правом редагування".
- При додаванні співробітника до списку відповідальних для компанії, цей співробітник автоматично додається до списку відповідальних для всіх контактів цієї компанії. Після цього робота з відповідальними за контакти компанії відбувається так само, як для звичайного контакту (див. попередній пункт).
- Якщо співробітник приймає дзвінок від нового контакту, він автоматично стає відповідальним за цей контакт.
- Роль відповідального не дає співробітнику автоматичного доступу до завдань контакту.
- Якщо у віртуальній АТС увімкнено переадресацію дзвінка на відповідального і у нього задано ВРИО, дзвінок буде переадресований на ВРИО.