Користувацькі поля проекту: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Кастомні (налаштовувані) поля проєкту |titlemode=append |keywords=planfix, кастомні поля, проєкти |description=Кастомні поля проєкту }} У Planfix є можливість додавати до проєкту додаткові поля (реквізити) різних типів. Такі...)
 
Немає опису редагування
 
Рядок 1: Рядок 1:
{{#seo:
{{#seo:
|title=Кастомні (налаштовувані) поля проєкту
|title=Користувацькі поля проєкту
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=planfix, кастомні поля, проєкти
|keywords=Planfix, кастомні поля, проєкти, користувацькі поля
|description=Кастомні поля проєкту
|description=Користувацькі поля проєкту
}}
}}
У Planfix є можливість додавати до проєкту [[Користувацькі поля| додаткові поля]] (реквізити) різних [[Типи кастомних полів|типів]]. Такі поля ми називаємо кастомними або користувацькими. З кастомними полями можна працювати як з звичайними: вносити в них дані, використовувати для відбору в [[Фільтри проєктів|фільтрах]], відображати в [[Звіти|звітах]] і т.д.
У Planfix є можливість додавати в проєкт [[Користувацькі поля|додаткові поля]] (реквізити) різних [[Типи користувацьких полів|типів]]. Такі поля ми називаємо користувацькими. З ними можна працювати як з звичайними: вносити дані, використовувати для відбору у [[Фільтри проєктів|фільтрах]], відображати в [[Звіти|звітах]] тощо.


== Створення користувацького поля ==
*Створити користувацьке поле можна в режимі [[Шаблони проєктів|редагування шаблону проєкту]], натиснувши на плюс.
*У формі додавання нового користувацького поля необхідно вибрати його тип, вказати назву й налаштувати додаткові параметри, що залежать від [[Типи користувацьких полів|типу поля]].
*У цьому ж вікні задається доступ до цього поля для співробітників і клієнтів.
*Створене поле потрапляє до розділу '''Загальний набір полів''', або ви можете створити свій [[Набори користувацьких полів|набір полів]].
*Якщо поле було створено раніше, воно вже буде присутнє в наборі полів. Створювати таке поле ще раз не потрібно — один раз створене поле має сенс використовувати багаторазово у всіх проєктах, для яких воно актуальне.


== Навігація ==
== Доступ до користувацьких полів ==
*[[#Создание кастомного поля|Створення кастомного поля]]
Доступ до користувацьких полів можна задати одразу при їхньому створенні або пізніше в розділі '''Керування акаунтом''' — '''Поля, що налаштовуються''' — '''Поля проєктів'''. Для кожного поля можна налаштувати тих співробітників і клієнтів (зовнішні контакти з доступом у Planfix), хто зможе його бачити та редагувати.
*[[#Доступ к кастомным полям|Доступ до кастомних полів]]
*[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта|Відображення кастомних полів при перегляді проєкту]]


Під час налаштування доступу є дві основні можливості:
*Можна вказати роль у [[Фільтри проєктів|завданні/проєкті]], яка дозволяє отримати той чи інший доступ.
*Або вказати список конкретних користувачів, які матимуть доступ до поля незалежно від їхньої ролі у завданні чи проєкті.


== Створення кастомного поля ==
== Відображення користувацьких полів при перегляді проєкту ==
Створити кастомне поле можна в [[Шаблони проєктів|режимі редагування шаблону проєкту]]:
*За замовчуванням користувацькі поля відображаються на вкладці '''Деталі проєкту'''.
 
*У цій вкладці також доступне інлайн-редагування або заповнення користувацьких полів без переходу у повну форму редагування проєкту.
https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png
 
 
У відкритій формі додавання нового кастомного поля необхідно вибрати його тип, задати назву і налаштувати додаткові параметри, що залежать від [[Типи кастомних полів|типу поля]]:
 
https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png
 
 
Тут же задається доступ до даного поля для співробітників і клієнтів.
 
Створене поле потрапляє в розділ '''Загальний набір полів''', який знаходиться в нижній частині списку панелей і реквізитів. Додати його на одну з панелей в формі проєкту можна кліком на його назві в списку:
 
https://p.pfx.so/pf/wW/wdEJTx.png
 
 
або простим перетягуванням:
 
https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
 
 
'''ВАЖЛИВО:''' Якщо поле вже було створено раніше, воно буде присутнє в списку полів, який знаходиться в лівій частині форми. Створювати таке поле ще раз не потрібно - один раз створене поле має сенс використовувати багаторазово, в усіх проєктах, для яких воно актуально.
 
 
== Доступ до кастомних полів ==
Доступ до кастомних полів можна задати відразу при їх створенні або пізніше, в розділі '''Управління акаунтом- Налаштовувані поля'''. Для кожного поля є можливість налаштувати тих співробітників і клієнтів (зовнішні контакти з доступом в Planfix), хто може його бачити і редагувати:
 
https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png
 
 
'''При налаштуванні доступу є дві основні можливості:'''
 
1. Можна вказати роль в завданні/проєкті, яка дозволяє отримати той чи інший доступ:
 
https://p.pfx.so/pf/nZ/swHVVM.png
 
 
2. Можна вказати список конкретних користувачів, які будуть мати доступ до поля незалежно від їх ролі в завданні/проєкті:
 
https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png
 
 
== Відображення кастомних полів при перегляді проєкту ==
За замовчуванням, кастомні поля відображаються на вкладці '''Деталі проєкту''':
 
https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png
 
 
На цій вкладці також доступне інлайн-редагування або заповнення кастомних полів без переходу в повну форму редагування Проєкту:
 
https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png
 


== Корисні посилання ==
== Корисні посилання ==
*[[Кастомные роли в проекте]]
*[[Користувацькі ролі в проєкті]]
 


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Проєкти]]
*[[Проєкти]]
*[[Набори кастомних полів]]
*[[Набори користувацьких полів]]

Поточна версія на 13:43, 30 листопада 2025

У Planfix є можливість додавати в проєкт додаткові поля (реквізити) різних типів. Такі поля ми називаємо користувацькими. З ними можна працювати як з звичайними: вносити дані, використовувати для відбору у фільтрах, відображати в звітах тощо.

Створення користувацького поля

  • Створити користувацьке поле можна в режимі редагування шаблону проєкту, натиснувши на плюс.
  • У формі додавання нового користувацького поля необхідно вибрати його тип, вказати назву й налаштувати додаткові параметри, що залежать від типу поля.
  • У цьому ж вікні задається доступ до цього поля для співробітників і клієнтів.
  • Створене поле потрапляє до розділу Загальний набір полів, або ви можете створити свій набір полів.
  • Якщо поле було створено раніше, воно вже буде присутнє в наборі полів. Створювати таке поле ще раз не потрібно — один раз створене поле має сенс використовувати багаторазово у всіх проєктах, для яких воно актуальне.

Доступ до користувацьких полів

Доступ до користувацьких полів можна задати одразу при їхньому створенні або пізніше в розділі Керування акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля проєктів. Для кожного поля можна налаштувати тих співробітників і клієнтів (зовнішні контакти з доступом у Planfix), хто зможе його бачити та редагувати.

Під час налаштування доступу є дві основні можливості:

  • Можна вказати роль у завданні/проєкті, яка дозволяє отримати той чи інший доступ.
  • Або вказати список конкретних користувачів, які матимуть доступ до поля незалежно від їхньої ролі у завданні чи проєкті.

Відображення користувацьких полів при перегляді проєкту

  • За замовчуванням користувацькі поля відображаються на вкладці Деталі проєкту.
  • У цій вкладці також доступне інлайн-редагування або заповнення користувацьких полів без переходу у повну форму редагування проєкту.

Корисні посилання

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Користувацькі_поля_проекту&oldid=4354