Доступ до контактів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Доступ до контактів |titlemode=append |keywords=планфікс, контакти, доступ, шаблон контакту, доступ до шаблону контактів, доступ до шаблону контакту |description=Доступ до контактів }} Права доступу до контакту встановлюються при його створенні або...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Доступ до контактів | |title=Доступ до контактів | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=Planfix, контакти, доступ, шаблон контакту, доступ до шаблону контактів, доступ до шаблону контакту | ||
|description=Доступ до контактів | |description=Доступ до контактів | ||
}} | }} | ||
Права доступу до [[Контакти| контакту]] | Права доступу до [[Контакти| контакту]] задаються під час його створення або в [[Картка контакту|картці контакту]] на панелі "Права доступу". Тут також вказується повний перелік користувачів, які мають доступ до контакту, і тип цього доступу: | ||
https://p.pfx.so/pf/Kr/xAQCqR.png | https://p.pfx.so/pf/Kr/xAQCqR.png | ||
При цьому права доступу до додаткових полів контакту можуть | При цьому права доступу до додаткових полів контакту можуть задаватися на рівні кожного поля, у [[Шаблони контактів|шаблоні контакту]]. | ||
Права доступу регулюють видимість контактів у всіх розділах Planfix: завданнях, звітах, планувальниках тощо. | |||
== Масові операції з | == Масові операції з керування доступом == | ||
У розділі | У розділі "Контакти" можна відфільтрувати потрібні контакти за допомогою [[Фільтри контактів| фільтрів]] і змінити доступ для них масовою операцією: | ||
https://p.pfx.so/pf/IS/iA7si7.png | https://p.pfx.so/pf/IS/iA7si7.png | ||
== Доступ до шаблону контактів == | == Доступ до шаблону контактів == | ||
Ви можете керувати доступом до шаблону контакту: | |||
https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png | https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png | ||
Задати правила доступу для новостворюваних контактів можна, встановивши потрібний набір параметрів у [[Шаблони контактів| шаблоні контактів]]. | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
Якщо | *Якщо Співробітник [[Віртуальні АТС| приймає дзвінок]] від контакту, доступ до цього контакту для цього співробітника надається автоматично. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Запит на надання доступу до контакту]] | *[[Запит на надання доступу до контакту]] | ||
*[[Відповідальний]] | *[[Відповідальний]] | ||
*[[Контакти]] | |||
Поточна версія на 08:40, 27 листопада 2025
Права доступу до контакту задаються під час його створення або в картці контакту на панелі "Права доступу". Тут також вказується повний перелік користувачів, які мають доступ до контакту, і тип цього доступу:
При цьому права доступу до додаткових полів контакту можуть задаватися на рівні кожного поля, у шаблоні контакту.
Права доступу регулюють видимість контактів у всіх розділах Planfix: завданнях, звітах, планувальниках тощо.
Масові операції з керування доступом
У розділі "Контакти" можна відфільтрувати потрібні контакти за допомогою фільтрів і змінити доступ для них масовою операцією:
Доступ до шаблону контактів
Ви можете керувати доступом до шаблону контакту:
Задати правила доступу для новостворюваних контактів можна, встановивши потрібний набір параметрів у шаблоні контактів.
Важливо
- Якщо Співробітник приймає дзвінок від контакту, доступ до цього контакту для цього співробітника надається автоматично.